Auplata : Point sur le solde des OCABSA souscrites par Bracknor Fund Ltd. - Accélération du tirage de la 3ème tranche d’ODIRNANE à souscrire par le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund

Communiqué de presse

16 janvier 2018

Point sur le solde des OCABSA souscrites par Bracknor Fund Ltd

Accélération du tirage de la 3ème tranche d'ODIRNANE à souscrire par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, annonce :

• 1) S'agissant des OCABSA souscrites par Bracknor Fund Ltd.

  • ▪ Bracknor Fund Ltd. détenait un solde de 262 OCA restant à convertir au titre de la 6ème tranche d'OCABSA émise le 31 août 2017 ;

  • ▪ ces 262 OCA ont été acquises à leur valeur nominale par European High Growth Opportunities Securitization Fund, qui est libre de les convertir selon les modalités et dans les conditions prévues par le contrat de financement du 13 avril 2017 qui a fait l'objet d'un communiqué de presse à cette même date ;

  • ▪ par ailleurs, d'un commun accord avec Bracknor Fund Ltd., il a été convenu une suspension jusqu'au 31 août 2018 de l'exercice éventuel de la moitié des BSA 1 et BSA 2 émis au titre des 6 tranches d'OCABSA, l'autre moitié des BSA 1 et BSA 2 ayant été acquise par Auplata.

• 2) S'agissant des ODIRNANE à souscrire par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund

  • ▪ Compte tenu de la conversion de l'ensemble des ODIRNANE (obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) précédemment émises, le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund a demandé à Auplata l'émission de la 3ème tranche d'ODIRNANE par exercice d'un Bon d'Emission donnant accès à 400 ODIRNANE d'une valeur nominale de 5 000 € chacune, représentant un montant nominal total de 2 000 000 €, avant la date d'exercice automatique du Bon d'Emission initialement fixée au 2 février 2018 (voir communiqué du 21 novembre 2017). En conséquence, les 400 ODIRNANE de la 3ème tranche seront émises le 16 janvier 2018.

European High Growth Opportunities Securitization Fund en bref

European High Growth Opportunities Securitization Fund est un véhicule de placement institutionnel luxembourgeois dont l'activité se concentre sur le financement de sociétés hautement innovantes au niveau paneuropéen, qu'il considère extrêmement sous-évaluées. European High Growth Opportunities Securitization Fund est financé par les actionnaires de Blue Ocean et est exclusivement conseillé par Blue Ocean Advisors Inc. Il a pour mandat d'investir dans les sociétés européennes hautement innovantes en venant au soutien de leur capital de croissance, en leur offrant une alternative européenne crédible de financement.

Blue Ocean Advisors Inc. en bref

Blue Ocean Advisors Inc. a été créée par Pierre Vannineuse et est le gestionnaire de portefeuilles d'un groupe de fonds ayant environ 300 millions de dollars d'actifs sous gestion. Blue Ocean est spécialisée dans la fourniture de financements flexibles, innovants et non-invasifs en dette et en capital, à destination de sociétés cotées à travers le monde, dans divers secteurs et notamment ceux de la santé, l'énergie, le secteur minier et les technologies.

Les bureaux de Blue Ocean sont situés à Londres et à Genève. Pour plus d'information, veuillez contactermanagement@bo-ig.com.

Auplata en bref

Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.

Le capital social d'Auplata est composé de 99 600 723 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 - ALAUP ; ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata :www.auplata.fr.

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