AXA : fixe le prix d'introduction en Bourse de sa filiale US à un niveau plus faible qu'espéré
Le 10 mai 2018 à 08:26
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Axa a annoncé la fixation du prix d’introduction en bourse de 137,25 millions d'actions existantes de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (AEH) à 20 dollars américains par action, ce qui correspond à un produit de 2,745 milliards de dollars américains. La fourchette initiale était de 24 à 27 dollars par action. Le placement porte sur des actions ordinaires d’AEH, vendues par l'assureur en qualité d’actionnaire cédant. La cession effectuée dans le cadre de l’IPO concerne environ 24,5% des actions existantes et émises d’AEH.
Les actions devraient être admises aux négociations sur le New York Stock Exchange à partir d'aujourd'hui, sous le mnémonique" EQH ". La finalisation du placement est prévue le 14 mai 2018.
Dans le cadre du placement, Axa a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 20 587 500 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.