PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé jeudi soir avoir engagé la cession de 144 millions d'actions ordinaires émises par sa filiale d'assurance vie aux Etats-Unis, Axa Equitable Holdings (EQH), à la banque américaine Goldman Sachs, pour un prix non communiqué. En prenant pour référence le cours de clôture d'EQH de jeudi à Wall Street, ce bloc d'actions est valorisé 3,22 milliards de dollars. La clôture de cette offre portant sur 29,4% du capital d'EQH doit intervenir le 13 novembre 2019.

Par cette opération, Axa s'apprête à vendre le solde de ses titres EQH non gagés. L'assureur conservera, en effet, 47,16 millions d'actions ou 9,6% du capital de sa filiale, à livrer au titre d'obligations à échéance mai 2021 qu'il a précédemment émises et obligatoirement échangeables en actions EQH.

Une fois la transaction entre Axa et Goldman Sachs finalisée, ces 47,16 millions d'actions EQH seront comptabilisées comme "placement financier" à leur juste valeur dans le bilan consolidé d'Axa au 31 décembre 2019.

"Cela aurait pour conséquence que la contribution d'EQH au résultat opérationnel d'Axa, après la réalisation de la transaction, serait égale au montant des dividendes versés par EQH à Axa", a indiqué l'assureur dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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