PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé jeudi le lancement de l'introduction en Bourse de sa filiale américaine d'assurance vie et de gestion de fortune Axa Equitable Holdings (AEH), dont le prix d'introduction devrait être compris entre 24 et 27 dollars l'action.

Les actions AEH devraient être négociées sur le New York Stock Exchange (NYSE) sous le mnémonique "EQH", précise Axa. L'assureur explique avoir également débuté les présentations aux investisseurs ("roadshow") dans le cadre de cette introduction en Bourse.

"Axa, en qualité d'actionnaire cédant, offre 137,25 millions d'actions ordinaires d'AEH" et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 20,59 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours, indique le groupe dirigé par Thomas Buberl.

En lien avec cette opération, Axa a également annoncé le lancement d'une émission obligataire pour environ 750 millions de dollars dont les les obligations seront obligatoirement échangeable en actions ordinaires Axa Equitable Holding, "sous réserve de conditions de marché". Ces obligations échangeables auront un montant nominal de 1.000 dollars américains par obligation.

Elles seront "échangées par AXA en un nombre variable d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date", indique l'assureur. Le taux d'échange, le taux d'intérêt et certaines autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix d'émission, ajoute le groupe.

Axa envisageait jusqu'ici de mener son introduction en Bourse au deuxième trimestre. Le groupe ne donne pas de nouvelles indications quant à une date pour le premier jour de cotation d'AEH.

Selon le Wall Streeet Journal, cette opération pourrait constituer la plus importante introduction en Bourse depuis le début de l'année aux Etats-Unis en termes de fonds levés. Citant des personnes proches du dossier, le quotidien américain indiquait ce week-end qu'Axa espérait lever environ 4 milliards de dollars dans le cadre d'une IPO valorisant Axa Equitable Holdings à 12 milliards de dollars.

Une partie des fonds levés par Axa dans le cadre de cette introduction en Bourse serviront à financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group, annoncé début mars.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

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