AXA EQUITABLE : AXA lance une offre secondaire d’actions ordinaires
Le 19 mars 2019 à 13:38
Partager
Axa a annoncé le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (" EQH ") et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de l'offre. Axa, en qualité d'actionnaire cédant, offre 40 millions d'actions ordinaires d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 6 millions d'actions ordinaires d'EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours.
Parallèlement à l'offre, Axa et EQH ont conclu un contrat de rachat d'actions en vertu duquel Axa cèdera à EQH 30 millions d'actions ordinaires d'EQH. Le rachat d'actions est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l'offre.
À l'issue de l'offre et du rachat d'actions, Axa détiendra moins de 50 % des actions ordinaires d'EQH, la participation minoritaire que conservera Axa dans EQH ne lui confèrera plus le contrôle de cette dernière et sera déconsolidée, puis comptabilisée par mise en équivalence, et Axa aura une représentation minoritaire au conseil d'administration d'EQH, conservant le droit de nommer trois des neuf administrateurs.
Equitable Holdings, Inc. est la société holding d'une organisation de services financiers diversifiés. Les segments de la société comprennent la retraite individuelle, la retraite collective, la gestion des investissements et la recherche, les solutions de protection, la gestion de patrimoine et l'héritage. Le secteur de la retraite individuelle offre une gamme diversifiée de produits de rentes variables qui sont principalement vendus à des personnes aisées et fortunées. Le segment Retraite collective offre des services ou des produits d'investissement et de retraite à imposition différée. Le secteur de la gestion des investissements et de la recherche fournit des services diversifiés de gestion des investissements, de recherche et des solutions connexes à l'échelle mondiale. Le segment des solutions de protection comprend les activités d'assurance-vie et de prévoyance collective. Le segment Wealth Management propose des comptes de conseil en investissement discrétionnaires et non discrétionnaires, des services de planification et de conseil financiers, des produits d'assurance-vie et de rente. Le segment Legacy se compose principalement de son activité GMxB à taux fixe à forte intensité de capital.
EQUITABLE HOLDINGS, INC. 
