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Compagnies aériennes

Marché Fermé - Sao Paulo
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 22:07:53 23/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,94 BRL -1,88 % Graphique intraday de Azul S.A. -5,06 % -37,91 %
18/04 AZUL S.A. : BofA Securities dégrade à vendre ZM
01/04 AZUL S.A. : Barclays est neutre sur le titre ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 19 900 13 435 8 425 3 831 5 566 3 455 - -
Valeur Entreprise 1 34 065 17 796 30 259 27 803 5 566 23 591 24 548 14 565
PER -8,31 x -1,32 x -2,07 x -3,34 x -7,93 x 5,25 x 2,3 x -
Rendement - - - - - 0,72 % 1,56 % -
Capitalisation / CA 1,74 x 1,17 x 0,84 x 0,24 x 0,3 x 0,16 x 0,15 x 0,15 x
Valeur Entreprise / CA 2,98 x 1,56 x 3,03 x 1,74 x 0,3 x 1,12 x 1,07 x 0,62 x
Valeur Entreprise / EBITDA 9,4 x 67,2 x 19 x 8,61 x 1,07 x 3,7 x 3,51 x 1,9 x
Valeur Entreprise / FCF 29,2 x 28,1 x -32,4 x 28,2 x 2,11 x 7,86 x 6,51 x -
FCF Yield 3,42 % 3,56 % -3,09 % 3,55 % 47,4 % 12,7 % 15,4 % -
Price to Book -5,65 x -0,95 x -0,46 x -0,19 x -0,26 x -0,13 x -0,2 x -
Nbr de Titres (en Milliers) 341 456 341 846 345 836 347 914 347 634 347 634 - -
Cours de référence 2 58,28 39,30 24,36 11,01 16,01 9,940 9,940 9,940
Date de publication 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 11 442 11 442 9 976 15 948 18 695 21 092 22 853 23 546
EBITDA 1 3 623 264,8 1 591 3 230 5 214 6 379 6 992 7 685
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 031 -1 462 47 1 136 2 900 3 884 4 527 4 677
Marge d'exploitation 17,75 % -12,77 % 0,47 % 7,12 % 15,51 % 18,41 % 19,81 % 19,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 536 -10 422 -4 768 -1 380 -660,8 828,7 2 098 -
Résultat net 1 -2 403 -10 180 -4 768 -1 380 -700,3 655,3 1 623 -
Marge nette -21 % -88,97 % -47,79 % -8,65 % -3,75 % 3,11 % 7,1 % -
BNA 2 -7,010 -29,75 -11,74 -3,300 -2,020 1,892 4,329 -
Free Cash Flow 1 1 167 633,2 -934,9 986,3 2 636 3 002 3 770 -
Marge FCF 10,2 % 5,53 % -9,37 % 6,18 % 14,1 % 14,23 % 16,5 % -
FCF Conversion (EBITDA) 32,2 % 239,11 % - 30,53 % 50,56 % 47,06 % 53,92 % -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 458,09 % 232,25 % -
Dividende / Action 2 - - - - - 0,0720 0,1552 -
Date de publication 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 2 718 3 730 3 193 3 925 4 377 4 454 4 478 4 269 4 914 5 030 4 910 4 921 5 612 5 860 5 157
EBITDA 1 485,6 1 027 592,7 614,6 925,1 1 098 1 030 1 157 1 551 1 467 1 360 1 374 1 746 2 024 1 450
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 136,3 524,9 70,7 136,5 403,8 524,7 462,4 591,9 957,4 883,2 699,5 772,9 1 104 1 349 852,4
Marge d'exploitation 5,02 % 14,07 % 2,21 % 3,48 % 9,23 % 11,78 % 10,33 % 13,86 % 19,48 % 17,56 % 14,25 % 15,71 % 19,67 % 23,01 % 16,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) -2 244 -945,7 2 659 -2 625 -1 645 231,2 -322,2 497,9 -1 075 442,9 - - - - -
Résultat net -2 244 -945,7 2 659 -2 625 -1 645 231,2 -322,2 497,9 -1 075 403,3 - - - - -
Marge nette -82,56 % -25,36 % 83,27 % -66,87 % -37,58 % 5,19 % -7,19 % 11,66 % -21,87 % 8,02 % - - - - -
BNA -5,530 -2,360 6,550 -5,640 -3,910 0,5500 -0,7600 1,170 -3,090 1,160 - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - 0,1441 -
Date de publication 11/11/21 24/02/22 09/05/22 11/08/22 10/11/22 06/03/23 15/05/23 10/08/23 14/11/23 28/03/24 - - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 14 165 4 362 21 834 23 973 - 20 136 21 093 11 110
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,91 x 16,47 x 13,72 x 7,422 x - 3,156 x 3,017 x 1,446 x
Free Cash Flow 1 1 167 633 -935 986 2 636 3 002 3 770 -
ROE (RN / Capitaux Propres) 45 % -205 % - - - - - -
ROA (RN / Total Actif) 4,67 % -61,9 % -20,2 % -7,41 % -3,57 % 1,4 % 3,83 % 4,46 %
Total Actifs 1 -51 481 16 438 23 640 18 627 19 627 46 683 42 347 -
Actif net par Action 2 -10,30 -41,40 -53,00 -56,60 -61,40 -77,00 -49,30 -
Cash Flow Par Action 2 7,610 2,850 -0,7600 5,830 9,900 10,30 11,90 -
Capex 1 1 428 343 624 1 451 803 1 937 2 253 -
Capex / CA 12,48 % 3 % 6,26 % 9,1 % 4,3 % 9,18 % 9,86 % -
Date de publication 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Azul S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
9,94 BRL
Objectif de cours Moyen
24,23 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+143,80 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Compagnies aériennes - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
AZUL S.A. Action Azul S.A.
-37,91 % 670 M
DELTA AIR LINES, INC. Action Delta Air Lines, Inc.
+22,40 % 31,56 Md
RYANAIR HOLDINGS PLC Action Ryanair Holdings plc
+7,79 % 25,48 Md
SINGAPORE AIRLINES LIMITED Action Singapore Airlines Limited
-0,15 % 19,73 Md
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. Action United Airlines Holdings, Inc.
+30,93 % 17,77 Md
INTERGLOBE AVIATION LIMITED Action InterGlobe Aviation Limited
+26,12 % 17,16 Md
AIR CHINA LIMITED Action Air China Limited
-21,26 % 14,04 Md
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI Action Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
+35,28 % 12,83 Md
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED Action China Southern Airlines Company Limited
-18,73 % 11,86 Md
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Action International Consolidated Airlines Group, S.A.
+13,58 % 10,76 Md
Compagnies aériennes - Autres
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