BANCO BPM S.P.A. (Actualisé avec annonce de l'offre)
MILAN, 10 décembre (Reuters) - La banque italienne Banco BPM a annoncé avoir accepté une offre de Credito Fondiario et du fonds américain Elliott pour le rachat de son portefeuille de créances douteuses d'un montant de 7,8 milliards d'euros.
Banco BPM a annoncé en outre un partenariat avec Credito Fondiario dan ses activités de recouvrement de créances.
La banque devrait ainsi abaisser son taux de créances douteuses à 10% du total de ses prêts, contre 16% à la fin septembre, dissipant ainsi les craintes qu'elle doive augmenter son capital pour assainir son bilan.
La troisième banque italienne avait retenu trois candidats à ce rachat: Credito Fondiario-Elliott, le spécialiste italien des créances douteuses doBank, soutenu par la société américaine de capital-investissement Fortress, et un troisième groupe comprenant les fonds américains TPG, Christofferson, Robb & Company et Davidson Kempner.
Au début du mois, Banco BPM a signé un accord avec Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du Crédit agricole, visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les 15 prochaines années. Cette opération, qui a contribué à renforcer les fonds propres de la banque, a ouvert la voie à cette cession de créances douteuses.
Les prêts douteux sont généralement vendus à perte, ce qui impacte négativement les fonds propres des banques qui les cèdent.
Une source impliquée dans le processus d'appel d'offres a rapporté à Reuters le mois dernier que le portefeuille de créances douteuses de Banco BPM était évalué à 20% de sa valeur comptable brute. (Massimo Gaia, Cristina Carlevaro et Valentina Za, Catherine Mallebay-Vacqueur et Patrick Vignal pour le service français, édité par Marc Joanny)
