Barry Callebaut : lance une émission obligataire de 450 MCHF
Le 28 juillet 2020 à 12:23
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Le producteur suisse de chocolat Barry Callebaut a déclaré avoir levé 450 millions de francs suisses (environ 420 millions d'euros) grâce à une émission obligataire 'fortement sursouscrite'.
Le fabricant de produits à base de chocolat et de cacao a annoncé son deuxième prêt allemand 'Schuldscheindarlehen' en deux ans, levant l'équivalent de 450 millions de francs suisses.
L'opération renforcera la structure de liquidité à long terme du groupe en prolongeant la maturité moyenne à des taux d'intérêt attractifs, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des sources de financement à court terme, a déclaré Barry Callebaut.
L'emprunt a une durée moyenne de 6,9 ans et un taux d'intérêt moyen de 1,68%. L'offre a attiré des banques allemandes, européennes et asiatiques, a déclaré Barry Callebaut.
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Barry Callebaut AG figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits à base de cacao et de chocolat. Les produits sont vendus sous les marques Barry Callebaut, Callebaut, Cacao Barry, Carma, Van Leer et Van Houten. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de chocolat aux fabricants de produits alimentaires industriels (57,5%) ;
- vente de cacao (26,6%) : marques Barry Callebaut, Bensdorp, Van Houten, Chadler, Delfi, Caprimo, Le Royal et Ögonblink ;
- vente de chocolat aux artisans et aux utilisateurs professionnels de chocolat (15,9%) : vente assurée aux artisans, aux chocolatiers, aux chefs pâtissiers et aux boulangers.
A fin août 2019, le groupe dispose de 62 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (0,9%), Allemagne (6,9%), Royaume Uni (6,3%), Belgique (6%), France (5,9%), Italie (4,2%), Europe (23,7%), Etats-Unis (18,8%), Mexique (5,6%), Brésil (5,4%), Amériques (4,7%) et Asie-Pacifique (11,6%).