Beaucaire, le 5 février 2013 Communiqué de presse
PROCÉDURE DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE BELVÉDÈRE REMISE DES OFFRES
Il est rappelé qu'au 14 décembre 2012, l'Administrateur Judiciaire avait été saisi de treize projets de reprise des fonds de commerce et actifs du groupe Belvédère. Quatre projets portaient sur le périmètre « Vodka » et trois sur le périmètre « Marie Brizard », les autres projets reçus portant pour leur part sur des périmètres plus limités (voir notre communiqué de presse sur le sujet en date du 18 décembre 2012).
Au 30 janvier 2013, sept offres de reprise ont été confirmées, dont trois sur le périmètre « Marie
Brizard » et quatre sur des périmètres plus limités.
La seule offre prévoyant un prix permettant d'espérer atteindre un paiement de 310 millions d'euros pour les créanciers FRN n'a pas été maintenue.
En l'état, les offres reçues demeurent indicatives et ne permettent donc pas de rembourser les créanciers de Belvédère, dans les termes approuvés par les comités des créanciers et l'assemblée des obligataires dans le cadre du scénario de cession d'actifs. Pour mémoire, ce seuil était fixé à un minimum de 275 millions d'euros.
Seule une conversion totale de la dette en capital permettra donc d'éviter la liquidation judiciaire très probable. Le prix d'émission des nouvelles actions, dans ce cadre, sera compris entre 20,04 euros et 20,19 euros par action.
La date d'audience du Tribunal de commerce de Dijon devant statuer sur le plan de redressement aura lieu le 15 février 2013. Pour rappel, la procédure de redressement judiciaire prévoit la réception d'offres de reprise jusqu'à 48h avant la date d'audience, soit le 12 février 2013.
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 12 février 2013 à 18h00. Au cours de cette assemblée, les mesures permettant la mise en œuvre du plan leur seront soumises.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : FTI Consulting Strategic Communications
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