Biom'up : BIOM'UP valorisé 113 millions d'euros à l'issue de son IPO
Le 11 octobre 2017 à 08:30
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Biom'Up, société spécialiste de l'hémostase chirurgicale, a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris. L'introduction en bourse, réalisée dans le cadre d'une offre à prix ouvert (OPO) et d'un placement global, permet à la société de lever environ 38,1 millions d'euros par voie d'augmentation de capital (après exercice intégral de la clause d'extension).
Ce montant pourra être porté à environ 43,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Le prix applicable au placement global et à l'OPO a été fixé à 10,5 euros par action, correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix de l'offre.
Sur la base du prix d'introduction de 10,5 euros par action, la capitalisation boursière de Biom'Up s'élèvera à environ 113 millions d'euros à l'issue de l'opération.
La clause d'extension a été exercée intégralement, soit à hauteur de 473 684 actions ou 15 %. Le nombre d'actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 544 736 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Biom Up SA est une société française engagée dans la conception, le développement et la production de dispositifs médicaux. Les produits de la société sont basés sur des biopolymères tels que le collagène. Biom Up SA commercialise deux gammes de produits : Cova line (comprenant entre autres Cova ORTHO, Cova CARD et Cova MAX), qui est une membrane pour la prévention des adhérences et la cicatrisation guidée, et MatriBONE, qui est une matrice de régénération osseuse aux propriétés hémostatiques, résorbables et ostéoconductrices. MatriBONE est utilisé en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale pour le comblement des défauts osseux d'origine chirurgicale, traumatique ou pathologique. La société conçoit également d'autres produits, tels que des produits de chirurgie dentaire et plusieurs types de collagène, qui sont développés et fabriqués pour les partenaires de la société.
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