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BIOPHYTIS

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Biophytis : annonce l'émission d'une tranche d'ORNANE d'un montant de 3 millions d'euros. Lire le communiqué de presse

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01/07/2020 | 22:32

Biophytis annonce l'émission d'une tranche d'ORNANE d'un montant de 3 millions d'euros

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 1er juillet 2020, 21h00- BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui l'émission de 120 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d'une valeur nominale totale de 3 millions d'euros. Cette seconde tranche de financement d'Atlas va permettre à Biophytis de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie (étude SARA-INT de phase 2b) et d'insuffisance respiratoire aiguë liée au Covid-19 (étude COVA de phase 2/3).

Biophytis a annoncé le 7 avril 2020 la mise en place d'une ligne de financement pouvant atteindre 24 millions d'euros levée auprès d'Atlas, un fond d'investissement spécialisé basé à New York (Etats-Unis), et prévoyant l'émission de 960 ORNANE, d'une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement de 24 millions d'euros est étendu en 8 tranches de 3 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans, sans obligation de tirage. La Société a tiré une première tranche de 3 millions d'euros au cours du mois d'avril 2020. La société a fait usage de la faculté qu'elle a, au titre du contrat, de demander à Atlas la suspension des conversions, pour une période allant du 1er au 31 juillet 2020.

La Société tient informés les actionnaires de l'exercice des bons d'émission d'ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau récapitulatif des bons d'émission, des ORNANE, du nombre d'actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Principales caractéristiques des ORNANE

Les ORNANE auront une valeur nominale de 25.000 euros. Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Le porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment pendant la période de maturité, et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal.

Atlas s'est engagé auprès de la société pour souscrire à 8 tranches d'obligations de 3 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans.

A l'issue de la période de maturité, et dans le cas où les ORNANE n'auraient été remboursées ni en numéraire ni en actions nouvelles ou existantes, le porteur aura l'obligation de convertir les ORNANE.

Nombre de titres et dilution

Sur la base de 54 830 895 actions en circulation au 29 Juin 2020, d'une conversion à cette date, et du plus bas cours moyen pondéré des 10 jours de bourse précédant cette date, égal à 0,647 euro :

Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital (sur une base non diluée) de la Société avant l'opération

Non diluée

Diluée

Avant émission des ORNANE

1.00%

0.90%

Sur la base de la conversion des ORNANE de la tranche 2 d'Atlas: émission de 4 638 915 actions nouvelles

0.92%

0.83%

****

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d'améliorer les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires.

Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne (DMD). La société prévoit de démarrer les essais cliniques (MYODA) au deuxième semestre 2020.

Sarconeos (BIO101) est également développé comme traitement du Covid-19. La Société a reçu l'autorisation de la FDA (aux Etats-Unis), de l'AFMPS (en Belgique) et de la MHRA (au Royaume-Uni) de démarrer l'essai clinique de phase 2/3 (COVA) pour évaluer Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. La Société a également déposé une demande d'essais cliniques auprès de l'ANSM en France.

La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).

Pour plus d'informations www.biophytis.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence at à l'annexe « Risques » du Rapport Financier annuel de la Société déposé́ auprès de l'AMF et disponible sur le site Internet de BIOPHYTIS(www.biophytis.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives

impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été́ rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs Evelyne Nguyen, CFOevelyne.nguyen@biophytis.comTel: +33 1 44 27 23 32

Contact médias

Citigate Dewe Rogerson

Quentin DUSSART/Sylvie BERREBI/ Nathaniel DAHANbiophytis@citigatedewerogerson.com

Tel: +33 (0)6 59 42 29 35 / +44 (0) 20 7638 9571

La Sté Biophytis SA a publié ce contenu, le 01 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 juillet 2020 20:31:01 UTC.

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VERTEX PHARMACEUTICALS24.68%71 105
REGENERON PHARMACEUTICALS65.18%65 265
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GENMAB A/S55.18%23 785