Biosynex : Attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables au bénéfice de tous les actionnaires de la Société

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Strasbourg, le 17 juin 2020 - 7 h

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables au bénéfice de tous les actionnaires de la

Société

Biosynex, acteur majeur de la santé publique, spécialisé dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR)

annonce la mise en œuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un (1) BSAR par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 10€ représentant une prime de 26% par rapport au cours de clôture du 16 juin 2020.

Larry Abensur, Président Directeur Général de Biosynex, déclare : « Nous sommes heureux d'offrir à nos actionnaires la possibilité de se voir attribuer de nouvelles actions en cas d'exercice de ces bons de souscription. Par cette démarche, nous avons souhaité remercier l'ensemble de nos actionnaires existants pour leur fidélité et leur soutien sans faille. Outre l'amélioration de la liquidité quotidienne du titre, ce plan permettra à Biosynex de bénéficier des meilleures conditions possibles dans la perspective d'une éventuelle levée de fonds à terme. »

En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle et Extraordinaire qui s'est réunie le 8 juin 2020 (dixième résolution), le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 10 juin 2020, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables aux actionnaires de la Société et a subdélégué au Président Directeur Général de la Société tous pouvoirs à cet effet. Le Président Directeur Général a décidé en date du 15 juin 2020 l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 9 135 448

BSAR, selon les modalités détaillées ci-après.

L'opération concerne tous les actionnaires de la Société, soit les détenteurs des 9 135 448 actions composant le capital social.

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le 23 juin 2020, chaque actionnaire de BIOSYNEX recevra gratuitement un (1) BSAR à raison de chaque action détenue. Sur la base du capital de la Société à cette date, un maximum de 9.135.448 BSAR seront émis.

Vingt-trois (23) BSAR permettront de souscrire à une (1) action nouvelle BIOSYNEX au prix d'exercice par action de 10 €, soit la création potentielle (en cas d'exercice de la totalité des BSAR) de 397 193 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital théorique maximale de 3 971 930 €

Ce prix d'exercice de 10 € représente une prime de 26% par rapport à la date de clôture du 16 juin 2020

Les 9 135 448 BSAR feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Growth

Paris. Ils seront donc cotés sur une ligne spécifique et intitulés « BSAR » (ISIN : FR0013517380).

La durée de vie des BSAR est fixée à dix-huit (18) mois à compter de leur attribution, soit jusqu'au 24 décembre 2021 inclus.

Produit de l'opération

En cas d'exercice de l'intégralité des BSAR, le produit brut de l'opération pourrait atteindre 3 971 930 €.

Objectifs de l'opération

Cette opération d'émission de BSAR attribués gratuitement à tous les actionnaires proportionnellement à leur nombre d'actions, vise à

• - remercier les actionnaires actuels de leur fidélité à travers l'attribution d'un bon qui sera valorisé sur le marché et qui n'entrainera pas de dilution pour ceux souscrivant à ces BSAR ;

• - attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le côté optionnel du bon de souscription d'actions remboursable

• - permettre une levée de fonds à terme lors de l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables.

Calendrier indicatif de l'opération

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas) : A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital, en cas d'exercice de l'intégralité des BSAR, sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 17 juin 2020) serait la suivante :

L'opération est conseillée par EuroLand Corporate. Fieldfisher Paris est intervenu sur les aspects juridiques de l'opération.

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un produit maximum inférieur à 8 000 000 euros.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 17 juin 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le rapport de gestion 2015, disponible sur le site internet de Biosynex (https://www.biosynex.com/rapports-et-resultats/#).

L'attention des attributaires de BSAR ou des investisseurs décidant d'en acquérir sur le marché pendant la période de cotation desdits BSAR est attirée sur les facteurs de risques spécifiques attachés à de telles valeurs mobilières, et notamment :

1. Absence de marché pour les BSAR

Il n'existe aucune garantie qu'à compter de la cotation des BSAR, se développera un marché ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur le marché secondaire.

Il n'existe aucune obligation de constituer un marché pour les BSAR.

Si un marché se développe pour les BSAR, ceux-ci pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les actions BIOSYNEX.

2. Le prix de marché des actions de la Société pourrait ne jamais atteindre le prix d'exercice des BSAR

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société dépassera le prix d'exercice des BSAR et de souscription des actions nouvelles émises sur exercice des BSAR. Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l'exercice des BSAR, les investisseurs pourront vendre leurs actions à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des actions émises par exercice des BSAR.

3. Risque de perte de l'investissement en BSAR

Les porteurs de BSAR qui auront acheté leurs BSAR sur le marché postérieurement à l'attribution gratuite et qui ne les céderaient pas ou qui ne les exerceraient pas avant le 24 décembre 2021 à minuit perdraient la totalité de leur investissement.

4. Risque de dilution

Dans la mesure où les actionnaires n'exercent pas leur BSAR, leur pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote de BIOSYNEX sera diminué en cas d'exercice des BSAR par les autres détenteurs (voir tableau ci-dessus). Même si des actionnaires choisissent de vendre leurs BSAR, la rémunération éventuelle qu'ils recevraient pourrait être insuffisante pour compenser cette dilution.

La presse en parle :https://www.biosynex.com/actualites/

A propos de Biosynex

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Pour plus d'informations, rendez-vous surwww.biosynex.com.

Contacts

Président Directeur-Général Email :abensur@biosynex.com

Listing Sponsorjbridger@elcorp.com

Communication financière Email :gbroquelet@capvalue.frLibellé : Biosynex

Code ISIN : FR0011005933

Mnémonique : ALBIO

Nombre d'actions composant le capital social : 9 135 448

ANNEXE : MODALITES DETAILLEES DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSAR

Nature de l'opération

L'opération proposée par la société BIOSYNEX porte sur l'attribution gratuite de 9 135 448 bons de souscription d'actions remboursables à tous les actionnaires, avant annulation des BSAR qui seraient attribués à des actions auto-détenues.

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 10ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2020, le Conseil d'administration de Biosynex a décidé, lors de sa séance du 10 juin 2020, du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de BSAR aux actionnaires et a subdélégué au Président Directeur Général de la Société tout pouvoir à cet effet.

En vertu de cette subdélégation donnée par le Conseil d'Administration, le Président Directeur Général a décidé, en date du 15 juin 2020, l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 9 135 448 BSAR, selon les modalités détaillées ci-après.

CARACTERISTIQUES DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS REMBOURSABLES

Forme des BSAR - Les BSAR seront inscrits au nominatif ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Prix de souscription des BSAR - Les BSAR seront attribués gratuitement à tous les actionnaires à raison d'un (1) BSAR par action détenue.

Parité d'exercice et prix d'exercice des BSAR - Vingt-trois (23) BSAR donneront le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro à un prix unitaire de souscription de 10 euros.

Prix d'exercice des BSAR - 10 euros par action, soit avec une prime de 24,91% par rapport au cours moyen pondéré des dix (10) dernières séances de bourse jusqu'au 15 juin 2020 inclus. Le prix de souscription des actions de la Société émises sur exercice des BSAR devra être intégralement libéré, au moment de l'exercice des BSAR en numéraire, y compris, le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la loi. Pour exercer leur

BSAR, les titulaires devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte.

Période d'exercice des BSAR - Les BSAR seront exerçables à tout moment à compter de leur attribution et jusqu'au 24 décembre 2021 à minuit inclus. Les BSAR non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs (la "Période d'Exercice").

Libérations des actions nouvelles souscrites sur exercice des BSAR et date de jouissance - Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSAR devront être intégralement libérées lors de leur souscription. La libération des actions nouvelles pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles provenant de l'exercice des BSAR porteront jouissance courante et seront inscrites sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.

Caducité des BSAR - Les BSAR qui n'auront pas été exercés entre le 25 juin 2020 et le 24 décembre 2021 à minuit inclus deviendront caducs et perdront toute valeur.