GSO Capital Partners LP, ci-après appelée « GSO », constitue la société de crédit mondiale de Blackstone Group L.P. (NYSE: BX), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Harbourmaster Capital, société européenne de prêt à effet de levier de premier plan, offrant gestion et services-conseils, pour des actifs avoisinant les 8 milliards d'euros (11 milliards de dollars américains). L'équipe de Harbourmaster Capital, établie à Dublin, continuera à financer les fonds de Harbourmaster et sera intégrée à la société européenne de prêt à effet de levier de GSO pour former une plateforme combinée qui développera de nouveaux fonds ciblés sur l'Europe au profit de leur base d'investisseurs mondiaux. Cette plateforme européenne combinée de prêt à effet de levier regroupera des actifs avoisinant les 11,5 milliards d'euros (15,5 milliards de dollars américains) gérés par une équipe formée de 40 spécialistes de Dublin et de Londres.

Cette acquisition permet à GSO de se hisser parmi les plus grands investisseurs de prêt à effet de levier de l'Europe et des États-Unis, et, par la même occasion, d'élargir son rayonnement à l'échelle mondiale. En plus des prêts à effet de levier, GSO gère aussi des fonds de placement pour financement intermédiaire, sur actifs en difficulté et pour situations particulières utilisés dans les marchés de crédit européens.

Bennett Goodman, directeur général principal et cofondateur de GSO, commente ainsi cette transaction : « Harbourmaster Capital a une grande renommée à titre de chef de file européen et de société très bien gérée dont le style et la philosophie d'investisseur cadre parfaitement avec la nôtre. Par la fusion de nos plateformes européennes, nous deviendrons un des plus grands gestionnaires d'investissement alternatif d'Europe. Nous pourrons ainsi occuper une place stratégique pour profiter du nombre croissant d'occasions d'investir dans les marchés européens du crédit aux entreprises. »

Dan Smith, directeur général principal de GSO, ajoute ceci : « La société européenne de prêt à effet de levier que formera GSO et Harbourmaster Capital sera sous la supervision de l'équipe composée de Debra Anderson, Alan Kerr et Mark Moffat, des spécialistes chevronnés et qualifiés en placements qui, selon nous, nous permettent d'occuper une place qui assurera notre succès en Europe. »

Voici les commentaires d'Alan Kerr et de Mark Moffat de Harbourmaster : « Nous sommes enchantés de la fusion de Harbourmaster avec la société de prêt européenne GSO. Cette société européenne fusionnée aura un rayonnement inégalé en Europe et consolidera notre offre de placements élargie, des fonds de prêts bancaires aux autres fonds de crédit. »

GSO, avec toutes ses filiales, détient environ 34 milliards d'actifs actuellement sous mandat (approximativement 45 milliards de dollars pro forma pour cette acquisition), constitue l'un des plus grands gestionnaires d'investissement alternatif axés sur le crédit à l'échelle mondiale et un participant majeur du marché du financement à effet de levier. GSO souhaite obtenir de ses activités de crédit des rendements ajustés en fonction des risques en investissant dans une grande variété de produits stratégiques, dont les fonds de financement intermédiaire, le placement sur actifs en difficulté, les prêts à effet de levier et autres fonds stratégiques pour situations particulières

Les parties prévoient conclure cette transaction début 2012 après avoir obtenu l'acceptation des autorités réglementaires et certaines approbations de parties tierces. Les modalités de cette transaction n'ont pas été divulguées.

A propos de Harbourmaster

Fondée en mars 2000, Harbourmaster Capital est l'une des principales sociétés européennes de services-conseils en prêts bancaires garantis. Cette firme se consacre à l'analyse approfondie, détaillée et à long terme des entreprises de qualité inférieure à la catégorie investissement et des projets d'infrastructures de catégorie investissement. Harbourmaster Capital conseille les clients dont la valeur des prêts garantis privilégiés et la dette d'infrastructure totalise environ 8 milliards d'euros. Pour obtenir plus de renseignements, consultez www.harbourmaster.com

Le Blackstone Group en bref

Blackstone est un des chefs de file mondiaux des services de conseils et de placement. La société Blackstone a pour visée d'apporter des résultats financiers et une valeur à long terme profitables tant à ses investisseurs qu'aux entreprises dans lesquelles elle investit et celles qu'elle conseille, ainsi qu'à l'ensemble de l'économie mondiale. Blackstone y parvient grâce à l'engagement de son personnel extraordinaire et de son capital souple. Les activités de gestion des actifs d'investissement alternatif de Blackstone comprennent la gestion de fonds de capital à risque privé, de fonds immobiliers, de fonds composés de fonds spéculatifs, de fonds formés de fonds de crédit et de fonds communs de placement à capital fixe. Blackstone offre aussi divers services de consultation financière, notamment les conseils financiers et stratégiques, les conseils de restructuration et de réorganisation, ainsi que les services d'opérations de placement. Pour de plus amples renseignements, consultez www.blackstone.com Suivez Blackstone sur Twitter : @blackstone.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la Securities Act (1933) et de l'article 21E de la Securities Exchange Act (1934) qui reflètent l'avis actuel de Blackstone, notamment quant aux opérations et au rendement financier de Blackstone. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'emploi d'expressions « s'attend à », « anticipe », « pense que », « envisage », « estime », « prévoit », « perspectives », « croit que », « peut », « fera », « devrait », « espère », « avoisinant », « environ », « continue » ou par l'emploi du futur ou de la négation de ces termes ou expressions similaires. De tels énoncés prospectifs comportent une part de risques et d'incertitudes. Par conséquent, des facteurs importants peuvent actuellement ou ultérieurement entraîner des résultats ou des situations qui ne correspondent pas concrètement à ceux indiqués dans ces déclarations. Blackstone croit que, parmi les facteurs, entre autres, décrits dans l'article intitulé « Risk Factors » du formulaire 10-K de son rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, car de tels facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre lors des déclarations périodiques à la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC www.sec.gov. Plus concrètement, Blackstone fait remarquer que les déclarations touchant l'acquisition de Harbourmaster Capital par GSO Capital Partners comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont le risque que l'acquisition ne soit pas conclue en raison du défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires et autres consentements de tierces parties ou autrement. Ces facteurs ne doivent pas considérés comme étant complets et devraient être confrontés aux autres déclarations d'avertissement comprises dans le présent communiqué de presse et dans les déclarations à la SEC. Blackstone ne se donne pas l'obligation d'informer le public des dernières mises à jour ou de revoir quelconque déclaration prospective, qu'il s'agisse d'un résultat issu de renseignements nouveaux, de développements ultérieurs ou autres.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de fonds Blackstone.

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