The Blackstone Group (NYSE : BX) a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu le marché de St James's Park CDO B.V. (« St. James's Park »), un marché qui représente le quatrième fonds européen spécialisé en obligations adossées à des prêts (fonds CLO) qui sera géré par Blackstone Debt Advisors L.P. (« BDA »), une société affiliée au groupe The Blackstone Group. L'outil St. James's Park représente un fonds CLO d'un montant de 400 millions € (590 millions $) dont le portefeuille est géré avec dynamisme et comprend principalement des prêts senior garantis émis par des entités européennes et, dans une moindre mesure, des prêts en deuxième rang, des prêts non garantis, des prêts mezzanine et des obligations à rendement élevé.

BDA a étendu ses activités de franchise dans le secteur des prêts à effet de levier à l'Europe en établissant une présence à Londres en 2005 et, si l'on tient compte de St. James's Park, BDA gère actuellement quatre ensembles d'obligations adossées à des actifs (obligations CDO), principalement constitués d'actifs libellés en devises européennes, pour une valeur totale d'actifs d'environ 2 milliards €. En plus de son équipe d'investissement, BDA peut faire appel à des experts de l'ensemble du groupe Blackstone, ce qui lui permet de pouvoir bénéficier du capital intellectuel de la société, tout groupe commercial confondu et, par voie ce conséquence, d'avoir des contacts de haut niveau avec les équipes de gestion, les dirigeants de l'industrie et les diverses banques d'investissement. BDA est une des principales entités du groupe Blackstone's Corporate Debt Group. Ce groupe gère actuellement 11 obligations CDO et deux partenariats d'investissement privé qui représentent au total des engagements d'investissement d'environ 9,7 milliards $. Cet ensemble est constitué de sept obligations CDO US (4,7 milliards $), quatre obligations CDO européennes (2,9 milliards $) et deux partenariats d'investissement privé (2,1 milliards $).

Debra Anderson, gestionnaire de portefeuille et directrice générale du groupe Blackstone's Corporate Debt Group à Londres, a déclaré : « La fixation du prix et la distribution du fonds St. James's Park CLO ont été effectuées dans des conditions de marché difficiles. Ces deux accomplissements attestent de l'engagement pris par Blackstone's vis-à-vis du marché des prêts à effet de levier européen et de la capacité de Blackstone à effectuer des transactions à des niveaux de pointe du marché. »

Citigroup Global Markets Ltd a été l'unique organisateur et syndicataire chef de file pour la réalisation de cette transaction.

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