BNP Paribas : closing d'un véhicule de titrisation
Le 12 août 2019 à 14:03
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BNP Paribas Asset Management annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2019 BV, un véhicule de titrisation de 407,5 millions d'euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes.
Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts de second rang, de prêts mezzanine et/ou d'obligations corporates. Sept catégories de titres sont notées par Moody's et Fitch, avec des niveaux différents.
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking a structuré l'opération et a placé avec succès toutes les tranches du CLO avec une sursouscription élevée émanant d'un large éventail d'investisseurs institutionnels européens et asiatiques.
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BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).