Bone Therapeutics : collecte 19,45 M€ d'engagements dans le cadre d'un placement d'obligations convertibles

Information réglementée - Information confidentielle - 7 mars 2018 - 16h00 CET

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Bone Therapeutics collecte 19,45 M€ d'engagements dans le cadre d'un placement d'obligations convertibles

Gosselies, Belgique, le 7 mars 2018, 16h00 CET - Bone Therapeutics (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès du placement privé de ses obligations convertibles de premier rang non garanties, (les « OC »), avec 19,45 M€ d'engagements collectés.

Thomas Lienard, Directeur Général de Bone Therapeutics, commente : « Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le vif succès de notre placement, qui permettra de financer la poursuite du développement de notre portefeuille unique de produits de thérapie cellulaire allogénique. Le niveau d'intérêt manifesté par les investisseurs locaux et internationaux nous satisfait et valide d'autant le potentiel de notre plateforme innovante de thérapie cellulaire. Suite aux résultats intermédiaires positifs de nos essais évaluant ALLOB^® dans les fractures avec retard de consolidation et dans la fusion vertébrale, nous sommes de plus en plus confiants quant au potentiel de nos produits. Nous continuerons à nous concentrer sur la mise en oeuvre de notre stratégie de développement clinique, et nous avons hâte de valider de nouveaux points d'inflexion dans le courant de l'année. »

Bone Therapeutics envisage d'affecter le produit net de l'Offre aux objectifs suivants :

• finalisation de l'essai de Phase I/IIA dans les fractures avec retard de consolidation (ALLOB^®) et début du recrutement de la phase suivante (environ 20 % du produit net) ;
• finalisation de l'essai de Phase IIA dans la fusion vertébrale lombaire (ALLOB^®) et initiation des travaux préparatoires pour la prochaine phase (in vivo, préparation réglementaire et clinique en Europe et aux États-Unis) (environ 20 % du produit net) ;
• poursuite du recrutement des patients de l'essai de Phase III dans l'ostéonécrose de la hanche (PREOB^®) avec achèvement de l'analyse intermédiaire et suivi continu des patients (environ 20% du produit net) ;
• optimisation de la production du produit allogénique et passage à une plus grande échelle (environ 20% du produit net) ; et

·           couverture des besoins généraux et autres besoins de la Société.

Le succès de l'Offre permettra à la Société d'honorer ses engagements actuels et mener à bien ses objectifs stratégiques, tout en assurant la couverture de son besoin en fonds de roulement jusqu'au fin du T3 2019.

Les OC seront enregistrées au nominatif pour un montant nominal de 2 500 €. Les OC ne porteront pas intérêt, et arriveront à échéance 12 mois après leur émission. Les OC sont convertibles en actions ordinaires à la demande des détenteurs avant l'échéance et seront automatiquement converties à l'échéance au Prix de Conversion. Le prix de conversion des OC est égal à 92% du cours moyen pondéré des actions de la Société, tel que publié par Bloomberg LP le jour de bourse précédant la demande de conversion du détenteur de l'OC ou l'échéance. Le prix ne pourra toutefois être inférieur à la valeur nominale des actions de la Société (2,14 €). Dès la conversion des OC, les nouvelles actions émises seront immédiatement assorties des mêmes droits que les autres actions existantes, et seront négociables sur les marchés Euronext Bruxelles et Paris. La Société se réserve le droit de racheter les OC à un prix de 2 577,31 € plutôt que d'émettre de nouvelles actions.

Chaque OC est assortie de 19 bons de souscription d'obligations au nominatif d'une durée de 19 mois (les « Bons de souscription d'obligations »). Chaque Bon de souscription d'obligations donne droit à la souscription d'une OC et peut être exercé à un prix d'exercice de 2 500 € par OC, sur demande du détenteur du Bon de souscription à tout moment pendant la durée du Bon de souscription. Les détenteurs de Bons de souscription sont tenus d'exercer au moins l'un des 19 Bons de souscription tous les 30 jours calendaires.

Un montant total de 19,45 M€ d'engagements a été souscrit à l'occasion de cette Offre. Certains investisseurs ayant immédiatement décidé d'exercer des Bons de souscription, le produit brut initial du placement s'élèvera approximativement à 6,58 M€, et 565 773 nouvelles actions seront créées, portant le nombre total d'actions en circulation à 7 415 427 actions ordinaires (contre 6 849 654 actions ordinaires, précédemment). Les warrants restants seront exercés au cours d'une période maximale de 19 mois, pour un produit supplémentaire de 12,87 M€.

Les Obligations convertibles ont été placées dans le cadre d'une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres ouvert aux investisseurs institutionnels et assimilés, au titre des exceptions uniquement applicables aux placements privés. Bryan, Garnier & Co. est intervenu en qualité de Chef de file pour le placement.

À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société leader dans la thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'orthopédie et des pathologies osseuses. Basée à Gosselies, Belgique, la Société dispose d'un vaste portefeuille diversifié de produits de thérapie cellulaire osseuse, en développement clinique dans divers domaines thérapeutiques ciblant des marchés caractérisés par d'importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

La technologie de Bone Therapeutics repose sur une approche unique et propriétaire en régénération osseuse qui transforme des cellules souches indifférenciées en cellules « ostéoblastiques » ou de reconstitution du tissu osseux. L'administration de ces cellules est réalisée de manière mini-invasive ce qui permet d'éviter les procédures chirurgicales lourdes.

Le principal programme clinique de la Société est ALLOB^®, un produit de thérapie cellulaire allogénique « prêt-à-l'emploi » obtenu à partir de cellules souches de donneurs sains, qui est en étude de phase II dans le traitement des fractures avec retard de consolidation et dans la fusion vertébrale. La Société possède en outre un produit de thérapie cellulaire osseuse autologue, PREOB^®, obtenu à partir de la propre moelle osseuse des patients, qui est actuellement en Phase III de son développement dans l'ostéonécrose de la hanche, et s'est également associée à Asahi Kasei Corporation pour le développement et la commercialisation de PREOB^® au Japon.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF les plus strictes, et protégés par un vaste portefeuille PI couvrant neuf familles de brevets. De plus amples informations sont disponibles sur notre site www.bonetherapeutics.com/fr.

Pour plus d'informations

Bone Therapeutics SA
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Tél: +32 (0)2 529 59 90
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