Boostheat fait son entrée en bourse. L’industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques a annoncé le succès de son introduction en bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le compartiment C d'Euronext à Paris. La demande globale s'est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois. Le prix d'introduction a lui été fixé à 14 euros par action, dans le bas le fourchette indicative comprise entre 14 et 17 euros.

Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu'au 8 novembre 2019 (inclus), portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 5,2 millions d'euros.

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 35 millions d'euros. Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s'élève à 2 500 000 actions nouvelles. À l'issue de cette opération, le capital social de Boostheat est donc désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 millions d'euros sur la base du prix d'introduction en bourse.

Le flottant représente 9,35% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

"Avec cette levée de fonds, nous dotons Boostheat des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance", s'est félicité Luc Jacquet, directeur général et cofondateur.

"Nous pourrons ainsi accélérer notre déploiement commercial à l'international, poursuivre nos efforts de R&D et enrichir notre gamme de produits et services", a-t-il ajouté.

Ainsi, la négociation des actions sous forme de promesses d'actions a début ce jour. Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global est prévu le 10 octobre 2019.

Les actions seront quant à elles admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 11 octobre 2019.