Société Générale (+2,15% à 45,295 euros) a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat sur Boursorama, suite à la signature avec Groupe Caixa d'un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert sur sa filiale de banque et de courtage en ligne. La banque française et sa consoeur espagnole en détiennent respectivement 56% et 21% du capital. Société Générale propose de racheter les 23% des parts non détenues par le concert au prix de 12 euros par action Boursorama, soit une prime de 22% par rapport au cours de clôture de lundi.

Sa filiale de banque et de courtage en ligne est ainsi valorisée un peu plus d'1 milliard d'euros. La cotation de l'action Boursorama a été suspendue à la Bourse de Paris à la demande de la société.

Société Générale s'attend à ce que l'OPA soit ouverte dans le courant du mois de mai. Elle sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire des actions Boursorama, dans le cas où les actionnaires minoritaires hors Groupe Caixa détiendraient moins de 5% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre.

La banque française justifie cette opération par sa volonté de poursuivre son développement sur le marché de la banque en ligne, qui prospère au détriment des agences. Boursorama Banque compte un peu plus de 500 000 clients et en prévoit 600 000 cette année. L'année dernière, la banque a enregistré une perte nette de 36 millions d'euros en raison de lourdes dépréciations au Royaume-Uni et en Allemagne, pour un produit net bancaire de 207,8 millions, en hausse de 3%.

(C.J)


Valeurs citées dans l'article : BOURSORAMA, SOCIETE GENERALE