Regulatory News:

Boursorama (Paris:BRS) :

Contexte de marché en fort repli au T2 2012

  • 1,2 million d'ordres exécutés pour le groupe au T2 2012 (-16 %)
  • 2,8 millions d'ordres exécutés pour le groupe au S1 2012 (-17 %)

Activité bancaire en France : bonne performance opérationnelle

  • Ouverture de 14 531 comptes courants
  • Forte croissance des dépôts bancaires : +20 % à 2,6 milliards d'euros
  • Boursorama dépasse les 400 000 clients en France

Déploiement du m-banking

  • Lancement d'une application dédiée aux tablettes sous iOS, Android et bientôt Windows 8
  • De nouvelles alertes gratuites pour les clients
  • Partenariat commercial avec Phone House pour développer l'accès à la banque mobile

International : stabilité du Produit Net Bancaire (PNB) et Résultat net part du Groupe (RNPG) à l'équilibre au S1 2012

Un million de comptes gérés par le groupe

En M?       T2 2011       T2 2012      

?"
T2-12/
T2-11

       S1 2011       S1 2012      

?"
S1-12/
S1-11

Produit net bancaire 55,4       47,5       -14 % 112,2       101,7       -9 %
Total charges d'exploitation (36,8) (34,1) -7 % (76,9) (71,1) -8 %
Résultat brut d'exploitation 18,6 13,5 -28 % 35,3 30,6 -13 %
Coût net du risque (0,5) (0,5) n.s. (1,0) (0,8) -20 %
Résultat courant avant impôts 18,1 12,9 -28 % 34,3 29,8 -13 %
Résultat net part du Groupe 11,7       8,1       -31 % 22,8       18,8       -18 %
 

A l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre 2012, Inès Mercereau, Président Directeur Général de Boursorama a déclaré : « Le deuxième trimestre 2012 a été marqué par des marchés en fort repli qui ont conduit les investisseurs particuliers à adopter un comportement attentiste. Notre activité de banque en ligne a bénéficié d'initiatives favorisant la mobilité des clients et a poursuivi son développement avec désormais plus de 400 000 clients en France.»

  • Performance groupe

Dans un contexte économique peu favorable à ses activités (chute des valeurs boursières au deuxième trimestre, taux de croissance négatif attendu pour la fin de l'année en Europe1 et baisse des taux d'intérêt), le groupe Boursorama enregistre au deuxième trimestre 2012 un PNB en repli de 14 % à 47,5 millions d'euros. L'activité courtage est en baisse, le nombre d'ordres exécutés pour le groupe au deuxième trimestre est de 1,2 million d'ordres (-16 %). L'activité bancaire réalise une bonne performance opérationnelle ce trimestre et poursuit sa croissance en France. Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'établit à 13,5 millions d'euros, en baisse de 28 % malgré des charges d'exploitation en baisse de 7% à 34,1 millions d'euros. Le RNPG du deuxième trimestre ressort à 8,1 millions d'euros, soit un repli de 31 %.

Sur le premier semestre 2012, le PNB Groupe est en recul de 9 % à 101,7 millions d'euros. Le RBE enregistre une baisse de 13 % à 30,6 millions d'euros et le RNPG s'établit à 18,8 millions d'euros, en réduction de 18 %.

Les actifs sous administration sont stables à 15,4 milliards d'euros et le groupe Boursorama atteint le cap du million de comptes en Europe.

  • France
En M?       T2 2011       T2 2012      

?"
T2-12/
T2-11

       S1 2011       S1 2012      

?"
S1-12/
S1-11

Produit net bancaire 44,7       36,8       -18 % 90,2       79,4       -12 %
Total charges d'exploitation (26,4) (23,3) -12 % (55,1) (49,4) -10 %
Résultat brut d'exploitation 18,3 13,6 -26 % 35,0 30,0 -14 %
Coût net du risque (0,5) (0,5) n.s. (1,0) (0,8) -25 %
Résultat courant avant impôts 17,8 13,0 -27 % 34,0 29,2 -14 %
Résultat net part du Groupe 11,4       8,4       -27 % 22,2       18,7       -16 %
 

Le PNB France du deuxième trimestre 2012 s'établit à 36,8 millions d'euros, en retrait de 18 % par rapport au deuxième trimestre 2011 essentiellement du fait de l'activité courtage. Le PNB banque est quant à lui impacté par la baisse des taux d'intérêt.

  • PNB banque : 22,6 millions d'euros (-5 %), soit 61 % du PNB France
  • PNB courtage : 11,6 millions d'euros (-34 %), soit 32 % du PNB France
  • Revenus de l'activité portail Internet : 2,7 millions d'euros (-21 %), soit 7 % du PNB France

Les charges d'exploitation sont en réduction de 12 % à 23,3 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2012. Le RBE s'établit à 13,6 millions d'euros, en retrait de 26 %. Le RNPG est en baisse de 27 % et atteint 8,4 millions d'euros.

  • Activité bancaire

Banque au quotidien : bonne performance opérationnelle

Au cours du deuxième trimestre 2012, le nombre d'ouvertures de comptes courants en France s'établit à 14 531. La poursuite du développement de l'activité bancaire s'accompagne également de l'ouverture de 11 200 nouveaux comptes d'épargne bancaire et d'une croissance dynamique des dépôts : les dépôts sur comptes courants progressent de 19 % à 714 millions d'euros et les dépôts sur les comptes d'épargne bancaire (CSL, LDD, Livret A, etc.) augmentent de 20 % à 1,9 milliard d'euros. L'encours moyen par compte courant à fin juin 2012 qui s'établit à 2 000? illustre la poursuite d'un recrutement d'une clientèle de qualité. Boursorama compte désormais plus de 400 000 clients en France.

Accélération de la production de crédits immobiliers en ligne

Boursorama enregistre une accélération de la production de crédits immobiliers au deuxième trimestre 2012 à 105 millions d'euros en croissance de 55 % et surperforme le marché dont la production est en retrait de 42 % sur la même période1. L'augmentation de la production est liée à une politique tarifaire compétitive2 et à l'adaptation des processus à une volumétrie plus importante. Les encours de crédits progressent de 6 % à 1,6 milliard d'euros. Le crédit immobilier est désormais un produit bien installé dans l'offre bancaire en ligne de Boursorama.

Epargne hors bilan : bonne résistance de l'Assurance Vie

Le deuxième trimestre 2012 est marqué par le maintien de la collecte nette en Assurance Vie dans un marché en décollecte, et par la stabilité des encours OPCVM.

  • Assurance Vie : depuis le début de l'année 2012 la collecte nette est positive (24 millions d'euros de collecte nette au premier trimestre 2012 puis 18 millions d'euros au deuxième trimestre 2012) tandis que le marché est en décollecte3. L'encours total augmente de 2 % à 2,5 milliards d'euros, dont 22% en UC.

OPCVM : les encours d'OPCVM sont stables à 759 millions d'euros et surpondérés en fonds non monétaires (89 % du total).

Déploiement du m-banking

Au cours du deuxième trimestre 2012, Boursorama a mis en ?"uvre trois initiatives pour développer le m-banking :

  • Lancement d'une application dédiée aux tablettes disponible sur iPad, Android Tab et bientôt Surface (la tablette développée par Microsoft qui sera commercialisée prochainement). L'application offre un accès aux trois univers de Boursorama : le portail d'information, la banque et la bourse. L'application tablette est déjà classée n°1 des applications financières sur l'App Store France.
  • Nouvelles alertes gratuites pour les clients : introduction de près d'une trentaine d'alertes email ou sms, automatiques et paramétrables, permettant à Boursorama d'être en contact permanent avec ses clients.
  • Partenariat avec Phone House, leader de la distribution télécom : lancement d'une offre commerciale conjointe, via un dispositif national durant l'été pour développer l'accès à la banque mobile avec 80? offerts pour toute ouverture de compte courant.

Plus de 20 % des clients se connectent désormais en mobilité.

  • Activité Courtage

Dans un contexte boursier dégradé les investisseurs particuliers ont été très prudents. En conséquence le niveau d'activité du deuxième trimestre 2012 est en fort repli avec 701 323 ordres exécutés soit une baisse de 21 %. Le PNB de l'activité courtage s'élève à 11,6 millions d'euros, en diminution de 34 % par rapport au deuxième trimestre 2011.

Comme annoncé en début d'année, Boursorama poursuit l'élargissement de sa gamme de produits et lance « Boursorama Expert », une offre dédiée aux marchés Forex, CFDs (hors actions françaises) et Futures, à destination des investisseurs très actifs.

1 Taux de croissance attendu en Eurozone pour 2012 : -0,3%. Source : FMI perspective de l'économie mondiale mise à jour Juillet 2012.

  • International

Au premier semestre 2012, le PNB international est stable à 22,3 millions d'euros et le RNPG est à l'équilibre : 0,1 million d'euros.

  • Au Royaume-Uni, malgré un nombre d'ordres en retrait de 14 % au deuxième trimestre 2012 (216 731 ordres exécutés), la part de marché de l'activité courtage se maintient. L'augmentation des charges d'exploitation, +18 % à 4,6 millions d'euros, résulte de l'accompagnement de la commercialisation de l'offre bancaire.
  • En Allemagne, le ralentissement sensible de l'activité a pour incidence une diminution de 10 % du PNB, à 7,7 millions d'euros au premier semestre 2012.
  • En Espagne, l'activité a progressé de façon remarquable, le PNB est en hausse de 13 % au premier semestre 2012, et s'établit à 3,7 millions d'euros. La progression du nombre d'ordres exécutés au deuxième trimestre 2012 (+39 % à 58 639 ordres exécutés) traduit une image de marque, une offre produit et une qualité de service reconnues par les clients.

2 Comparaison entre T2 2012 et T2 2011, source : Crédit logement/CSA-Tableau de bord mensuel juin 2012.
3 TEG annuel fixe, au 30 juin 2012 sur 14 ans, à 3,56 %.
4 Source Association française de l'assurance (Afa), le 27 juin 2012 décollecte enregistrée en avril et mai 2012.

  • Annexes

Comptes trimestriels consolidés*

      T2 2011       T2 2012
En M?       Groupe       France       R.U.       Allemagne       Espagne       Groupe       France       R.U.       Allemagne       Espagne
Produit net bancaire       55,4       44,7       4,8       4,2       1,6      

47,5

       36,8       5,3       3,6       1,8
Frais de gestion (hors mktg)

(30,4)

     

(21)

     

(3,4)

     

(4,0)

 

   

(1,9)

(28,7)

     

(19,0)

     

(3,8)

     

(4,2)

     

(1,7)

Charges de marketing

(6,4)

(5,4)

(0,6)

(0,1)

(0,4)

(5,4)

(4,3)

(0,8)

0,0

(0,2)

Total charges d'exploitation      

(36,8)

     

(26,4)

     

(3,9)

     

(4,2)

     

(2,3)

     

(34,1)

     

(23,3)

     

(4,6)

     

(4,2)

     

(1,9)

Résultat brut d'exploitation       18,6       18,3       0,9       0,1      

(0,7

       13,5       13,6       0,6      

(0,6)

      

(0,1)

Coût du risque

(0,5)

(0,5)

0,0

0,0

0,0

(0,5)

(0,5)

0,0

0,0

0,0

Résultat courant avant impôts       18,1       17,8       0,9       0,1      

(0,7)

      12,9      

13,0

      0,6      

(0,6)

     

(0,1)

Résultat net part du Groupe       11,7       11,4       0,7      

0,0

      

(0,3)

       8,1       8,4       0,4      

(0,7)

      

(0,1)

* Les informations financières ont été soumises à la revue des Commissaires aux Comptes qui émettront un rapport sur l'information financière
semestrielle au 30 juin 2012.

 

Comptes semestriels consolidés*

S1 2011 S1 2012
En M?       Groupe       France       R.U.       Allemagne       Espagne       Groupe       France       R.U.       Allemagne       Espagne
Produit net bancaire       112,2       90,2       10,2       8,6       3,3       101,7       79,4       10,8       7,7       3,7
Frais de gestion (hors mktg)

(62,8)

(43,6)

(7,3)

(8,2)

(3,8)

(58,7)

(39,5)

(7,7)

(8,1)

(3,4)

Charges de marketing

(14,2)

(11,6)

(1,3)

(0,3)

(1,0)

(12,4)

(10,0)

(1,6)

(0,3)

(0,4)

Total charges d'exploitation      

(76,9)

     

(55,1)

     

(8,6)

     

(8,5)

     

(4,8

     

(71,1)

     

(49,4)

     

(9,4)

     

(8,5)

     

(3,8)

Résultat brut d'exploitation       35,3      

35,0

      1,7       0,1      

(1,5)

       30,6      

30,0

       1,4      

(0,8)

      

(0,1)

Coût du risque

(10,0)

(1,0)

0,0

0,0

0,0

(0,8)

(0,8)

0,0

0,0

0,0

Résultat courant avant impôts       34,3      

34,0

      1,7       0,1      

(1,4)

      29,8       29,2       1,4      

(0,8)

     

(0,1)

Résultat net part du Groupe       22,8       22,2       1,2       0,2      

(0,7)

       18,8       18,7       0,9      

(0,8)

      

0,0

* Les informations financières ont été soumises à la revue des Commissaires aux Comptes qui émettront un rapport sur l'information financière
semestrielle au 30 juin 2012.

 

Indicateurs d'activité

Nombre d'ordres exécutés       T1-11       T2-11       T3-11       T4-11       2011       T1-12       T2-12
Groupe       1 896 676       1 436 027       1 750 093       1 428 404       6 511 200       1 548 513       1 213 216
France 1 184 992 892 521 1 034 560 853 893 3 965 966 945 468 701 323
Royaume-Uni 339 050 250 669 301 905 219 006 1 110 630 255 189 216 731
Allemagne 316 934 250 546 358 858 299 613 1 225 951 288 267 236 523
Espagne       55 700       42 291       54 770       55 892       208 653       59 589       58 639
 
 
Ouvertures de nouveaux comptes       T1-11       T2-11       T3-11       T4-11       2011       T1-12       T2-12
Groupe 50 042 40 039 44 095 39 113 173 289 45 309 37 077
France 37 850 32 221 35 562 33 498 139 131 35 724 30 672
comptes courants 16 296 15 785 15 512 15 774 63 367 16 983 14 531
CSL et autres 13 371 10 806 12 681 11 927 48 785 13 350 11 216
Assurance Vie et OPCVM 4 161 3 093 1 863 801 9 918 1 207 1 689
comptes titres 4 022 2 537 5 506 4 996 17 061 4 184 3 236
Royaume-Uni 6 537 3 792 3 242 2 132 15 703 5 682 3 044
Allemagne 1 435 1 056 2 852 1 156 6 499 1 368 1 009
Espagne       4 220       2 970       2 439       2 327       11 956       2 535       2 352
 
 
Stocks de comptes       T1-11       T2-11       T3-11       T4-11       2011       T1-12       T2-12
Groupe 854 198 883 965 918 981 949 733 949 733 987 135 998 704
France 544 759 570 571 600 993 629 094 629 094 658 559 683 590
comptes courants 174 311 188 524 202 401 217 245 217 245 232 172 244 716
CSL et autres 106 880 116 544 127 956 138 536 138 536 150 376 160 232
Assurance Vie et OPCVM 120 498 122 810 124 543 124 774 124 774 125 207 126 269
comptes titres 143 070 142 693 146 093 148 569 148 569 150 804 152 373
Royaume-Uni 219 315 220 977 221 536 221 797 221 797 227 658 212 729
Allemagne 39 071 38 897 40 913 41 443 41 443 41 532 40 999
Espagne       51 053       53 520       55 539       57 399       57 399       59 386       61 386
 
 
Encours en M?       T1-11       T2-11       T3-11       T4-11       2011       T1-12       T2-12
Dépôts bilanciels 3 572 3 684 3 662 3 861 3 861 4 011 4 152
comptes titres 1 506 1 467 1 397 1 477 1 477 1 462 1 490
comptes courants 571 601 604 639 639 651 718
CSL et autres 1 495 1 615 1 661 1 744 1 744 1 899 1 944
OPCVM 1 483 1 463 1 243 1 260 1 260 1 364 1 316
Assurance Vie 2 375 2 435 2 407 2 394 2 394 2 479 2 472
Titres vifs 8 592 7 960 7 052 6 923 6 923 7 878 7 472
Total AUA       16 021       15 542       14 365       14 438       14 438       15 732       15 411
 
 

Décomposition du PNB France par activité

 
en M?       T1-11       T2-11       T3-11       T4-11       2011       T1-12       T2-12
Total PNB France 45,5 44,7 44 39,7 173,9 42,6 36,9
Banque 22,1 23,7 23,2 23,392,2 24,4 22,6
Courtage 21,1 17,6 18,4 13,370,4 15,7 11,6
Portail Internet       2,3       3,4       2,4       3,1       11,2       2,4       2,7
 

Bilan au 30 juin 2012*

 
en M?                                        
ACTIF                 PASSIF                
     

31/03/2012

       30/06/2012       31/03/2012       30/06/2012
Prêts et créances sur la clientèle 1 832       1 889 Dettes envers la clientèle 3 504       3 646

Prêts et créances sur établissements de crédit
(incluant Caisse, banques centrales)

1 363 1 412

Dettes envers les établissements de crédit,
dettes financières

57 63
Autres actifs 997 1 018 Autres passifs 164 148
Immobilisations et écart d'acquisition 258 260 Capitaux propres 725 722
Total actif       4 450       4 579       Total passif       4 450       4 579

* Les informations financières ont été soumises à la revue des Commissaires aux Comptes qui émettront un rapport sur l'information
financière semestrielle au 30 juin 2012.

 

A propos de Boursorama

Créé en 1995, Boursorama est aujourd'hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société Générale avec plus de 6,5 millions d'ordres exécutés en 2011, 949 733 comptes en direct, et un encours total de 14,4 milliards d'euros à fin 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l'information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l'épargne en ligne sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d'OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000075228 (BRS) - Reuters : FMTX.LN - Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l'ensemble de l'actualité financière de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr

Boursorama
Relations Presse et Investisseurs
Diane-Charlotte Kermorgant, 01 46 09 53 21
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ou
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Relations presse
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