Oslo (awp/afp) - Le géant britannique BP va fusionner ses actifs norvégiens à Det Norske, principal groupe pétrolier indépendant du pays, en échange d'une participation minoritaire de 10,8 milliards de couronnes (1,3 milliard de dollars) dans le nouveau groupe, ont annoncé vendredi les deux entreprises.

Baptisée Aker BP, la nouvelle entité possédera 97 licences sur le plateau continental norvégien, dont 46 en tant qu'opérateur. Elle produira environ 122.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), sur la base des chiffres de 2015, avec des réserves estimées à 723 millions de barils.

"Avec cette opération, nous donnons à Det Norske une force opérationnelle, une structure capitalistique robuste et deux actionnaires industriels solides, créant ainsi une plateforme de croissance continue sur le plateau continental norvégien et la capacité de payer des dividendes trimestriels", s'est félicité M. Røkke dans un communiqué.

L'annonce a fait bondir l'action de Det Norske, qui s'adjugeait plus de 8% en fin de matinée à la Bourse d'Oslo, tandis que le titre BP reculait de 1,02% au même moment à Londres.

Aker BP sera détenue à hauteur de 40% par le norvégien Aker, holding de l'homme d'affaires Kjell Inge Røkke qui contrôle Det Norske, et de 30% par BP. Les 30% restants seront aux mains des autres actionnaires de Det Norske.

Dans la pratique, Det Norske émettra 135,1 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 80 couronnes au bénéfice de BP en l'échange de quoi celui-ci lui remettra ses actifs norvégiens et ses positions financières. Aker acquerra ensuite 33,8 millions de ces actions pour arriver au tour de table voulu.

Le britannique recevra aussi une soulte de 140 millions de dollars en numéraire.

Conséquence de la faiblesse du cours du baril, les compagnies pétrolières tendent à réduire leurs dépenses et engagements financiers tout en optimisant leurs portefeuilles.

"L'impact direct pour BP sera moins de coûts dans l'immédiat, moins de capital, moins de personnel (environ 850 personnes travaillent pour BP en Norvège, ndlr)", a expliqué lors d'une conférence téléphonique Bernard Looney, responsable de l'amont (upstream) chez BP, cité par Bloomberg.

Encore Petit Poucet par rapport au géant norvégien Statoil dont la production d'hydrocarbures dépasse 2 millions bep/j, Det Norske avait déjà repris les actifs norvégiens de l'américain Marathon Petroleum pour 2,1 milliards de dollars en 2014.

La transaction devrait être bouclée avant la fin de l'année, selon les deux groupes.

afp/jh