CAIXABANK, S.A. 
Par Hecho relevante
Como continuación al hecho relevante número 157.294 publicado
el 1 de febrero de 2012, en el que se informaba sobre la
finalización del periodo de aceptación de la oferta de
recompra de determinadas participaciones preferentes (la
"Oferta de Recompra") y se proporcionaban datos preliminares
de las aceptaciones recibidas, CaixaBank, S.A. ("CaixaBank")
informa de que se ha solicitado la recompra de:
a) 988.395 participaciones preferentes serie A (ISIN:
KYG175471039) emitidas por Caixa Preference Limited (ahora
Caixa Preference, S.A.U.) (las "PPAs"), con un importe
nominal total de 988.395.000 euros, que supone el 98,84% del
saldo vivo de dicha emisión;
b) 1.972.124 participaciones preferentes serie B (ISIN:
KYG175471112) emitidas por Caixa Preference Limited (ahora
Caixa Preference, S.A.U.) (las "PPBs"), con un importe
nominal total de 1.972.124.000 euros, que supone el 98,61%
del saldo vivo de dicha emisión; y
c) 1.859.288 participaciones preferentes serie I/2009 (ISIN:
ES0114970009) emitidas por Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona ("la Caixa") (asumida por CaixaBank) (las "PPIs"),
con un importe nominal total de 1.859.288.000 euros, que
supone el 97,98% del saldo vivo de dicha emisión.
En consecuencia, han aceptado la Oferta de Recompra los
titulares de un total de 4.819.807 participaciones
preferentes, lo que representa un 98,41% de las
participaciones preferentes a las que iba dirigida la Oferta
de Recompra.
Teniendo en cuenta estas cifras de aceptación de la Oferta de
Recompra, serán objeto de suscripción y desembolso:
1
(i) 20.723.633 Obligaciones Subordinadas serie I/2012 de
CaixaBank,
como consecuencia de la aceptación de la Oferta de Recompra
por los
titulares de las PPAs y de las PPBs, con un importe nominal
total de
2.072.363.300 euros;
(ii) 13.015.016 Obligaciones Subordinadas serie II/2012 de
CaixaBank, como consecuencia de la aceptación de la Oferta de
Recompra por los titulares de las PPIs, con un importe
nominal total de 1.301.501.600 euros; y
(iii) 14.459.421 Obligaciones Subordinadas Necesariamente
Convertibles y/o Canjeables serie I/2012 de CaixaBank, con un
importe nominal
total de 1.445.942.100 euros, tras la aplicación por los
titulares de las PPAs, PPBs y PPIs del efectivo que reciban
por las participaciones preferentes recompradas (excluido el
cupón corrido).
Como consecuencia de los porcentajes de aceptación de la
Oferta de Recompra, el saldo vivo en circulación de las
emisiones de PPAs, PPBs y PPIs tras la liquidación de la
Oferta de Recompra será de 11.605.000,
27.876.000 y 38.298.000 euros, respectivamente.
Está previsto que el próximo 9 de febrero de 2012 CaixaBank
adquiera las participaciones preferentes y que tenga lugar el
desembolso de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente
Convertibles y/o Canjeables serie I/2012 y de las
Obligaciones Subordinadas series I/2012 y II/2012 de
CaixaBank suscritas por los titulares de aquéllas.
Barcelona, a 3 de febrero de 2012
2
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| Documents associés | |
| La Entidad informa de los datos relativos a la finalización del Periodo de Aceptación de la Oferta de Recompra de Participaciones Preferentes. |
