Capgemini SE : Capgemini annonce avoir fixé avec succès les conditions d'un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros

Relations Investisseurs :
Vincent Biraud
Tél. : 01 47 54 50 87
Email: vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini annonce avoir fixé avec succès
les conditions d'un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros

Paris, le 4 avril 2018 - Capgemini annonce avoir fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d'un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros comprenant deux tranches :

• 600 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024), portant un coupon de 1,00% (prix d'émission 99,377%) et
• 500 millions d'euros à 10 ans (la tranche 2028), portant un coupon de 1,75% (prix d'émission 99,755%).

Compte tenu de la sursouscription significative, l'émission obligataire initialement annoncée pour 1,0 milliard d'euros a été portée à 1,1 milliard d'euros.

Comme annoncé le 3 avril 2018, Capgemini a l'intention d'échanger les obligations Capgemini 2020 (ISIN FR0012821932) devant être rachetées par BNP Paribas via l'offre de rachat en cours, lancée le 3 avril, contre des obligations de la tranche 2024. Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations qui n'auront pas d'impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, Capgemini entend tirer parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.

Avertissement 

Ce communiqué et l'information qu'il contient ne constituent ni une offre au public, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays, ni en une invitation à accepter l'offre publique mentionnée dans le présent communiqué de presse. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut faire l'objet de restrictions, aussi il appartient aux personnes en possession de ce présent communiqué de s'enquérir de toutes les restrictions applicables et de s'y conformer.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des obligations de Capgemini SE aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les obligations de Capgemini SE ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Capgemini SE n'a pas enregistré et n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de ses obligations aux Etats-Unis. L'offre publique mentionnée dans le présent communiqué est effectuée uniquement par l'offrant mentionné dans le présent communiqué. L'offre publique n'est pas effectuée à (et aucune offre de titres ne sera acceptée de la part de) porteurs d'obligations établis dans toute juridiction (y compris les Etats-Unis, le Canada, le Japon ou l'Australie) dans laquelle le lancement d'une telle offre ou son acceptation ne seraient pas conformes aux dispositions légales relatives aux marchés financiers.

Ce communiqué peut contenir des informations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives relatives à la situation financière de Capgemini SE, son résultat d'exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations. Bien que Capgemini SE considère que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats réels peuvent différer de manière substantielle des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de contrôle de Capgemini SE, notamment les risques relatifs aux autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini SE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de Capgemini SE (www.capgemini.com). Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents déposés par Capgemini SE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers à l'adresse www.amf-france.org ou directement sur le site de Capgemini SE. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de ce document et Capgemini SE se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.

Plus d'informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.