PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes de conseil Capgemini et Altran ont annoncé lundi avoir signé la veille un accord de rapprochement après la finalisation des procédures d'information et consultation des instances représentatives du personnel requises au sein des deux sociétés.

Le conseil d'administration d'Altran, réuni le 9 août, a de son côté considéré à l'unanimité des membres présents ou représentés que l'offre d'achat de Capgemini "[était] dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés ainsi que des autres parties prenantes", et a approuvé les termes de l'offre, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

Le conseil d'administration d'Altran a également indiqué avoir "l'intention de recommander aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'offre dans le cadre de l'avis motivé qui sera rendu après remise du rapport de l'expert indépendant".

L'accord signé dimanche "énonce les termes et conditions du projet d'acquisition d'Altran par Capgemini dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale au prix de 14 euros par action", ont précisé les deux groupes.

Le dépôt de l'offre est soumis à la réalisation de diverses conditions préalables usuelles, liées notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires, mais Capgemini "se réserve la possibilité d'y renoncer et de déposer l'offre publique d'achat avant la finalisation de ces dernières démarches".

Le succès de l'offre dépendra de l'obtention d'un "nombre d'actions représentant au moins 50,10% du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée", ont rappelé Altran et Capgemini.

La finalisation de l'opération est toujours envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019.

Le 24 juin dernier, Capgemini avait annoncé son intention de lancer une offre d'achat amicale sur Altran, précisant que l'opération s'élevait à 3,6 milliards d'euros, avant prise en compte de la dette financière nette, estimée à environ 1,4 milliard d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

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