(Actualisation: date de réouverture de l'OPA de Capgemini sur Altran et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi que le groupe de services informatiques Capgemini était en mesure de détenir 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) lancée sur le groupe d'ingénierie, garantissant ainsi le succès d'une opération contestée par certains investisseurs institutionnels, dont l'activiste Elliott. Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 4 février, selon un communiqué de Capgemini.

Capgemini avait conditionné le succès de son OPA sur Altran à l'acquisition d'au moins 50,1% de son capital. Mi-janvier, le groupe de services informatiques avait rehaussé de 14 à 14,50 euros le prix de son offre, qui s'est terminée le 22 janvier.

Destiné à convaincre certains fonds arbitragistes de participer à l'OPA, ce relèvement de prix n'avait pas convaincu Elliott. Le fonds activiste, qui détient un peu plus de 16% du capital d'Altran par le biais de divers instruments financiers avait prévenu qu'il n'apporterait pas ses titres à l'offre de Capgemini.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Elliott n'était pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

"Nous sommes satisfaits que le marché ait validé ce projet. Ensemble, Capgemini et Altran vont pouvoir offrir une combinaison unique d'expertises. Nous sommes confiants quant aux étapes qu'il nous reste à franchir et sommes maintenant résolument tournés vers l'avenir", ont déclaré Paul Hermelin, PDG de Capgemini et Aiman Ezzat, prochain directeur général du groupe, cités dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre Capgemini cède 1,9%, à 116,75 euros, et l'action Altran s'adjuge 1,3%, à 14,70 euros.

L'OPA sera rouverte du 28 janvier au 10 février inclus, selon un avis publié lundi par l'AMF. "L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 14,50 euros, la totalité des actions Altran existantes non détenues par lui, représentant 46,43% du capital et 46,59% des droits de vote de cette société", précise l'AMF.

Euronext publiera prochainement le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.

Capgemini attend également l'aval de la justice pour convoler définitivement Altran. A la suite d'un recours déposé par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), la cour d'appel de Paris a jusqu'au 24 mars pour se prononcer sur la conformité de son offre. Capgemini rappelle lundi qu'il "ne prendra pas le contrôle d'Altran dans l'attente" de cette décision.

Une fois rapprochées, les deux sociétés Capgemini et Altran formeront un leader mondial de la transformation digitale des entreprises, dont le chiffre d'affaires atteindra 17 milliards d'euros. En 2018, les deux entreprises ont enregistré une marge opérationnelle similaire, à 12,1%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire