par Quentin Webb et Victoria Howley

Cette source a précisé que la transaction devrait être annoncée officiellement dans la journée.

L'entreprise, Lion Capital et l'actuel actionnaire majoritaire BC Partners n'ont pas souhaité commenter l'information, dont fait aussi état lundi le site internet du quotidien Les Echos.

Lion Capital, qui avait perdu la semaine dernière les enchères organisées pour la vente de Findus Italy, a lancé une offre préemptive afin d'écarter les fonds Bain Capital, CVC et LBO France, ont indiqué plus tôt deux sources proche du dossier.

La victoire de Lion Capital constitue le troisième LBO de l'histoire de Picard et l'une des plus importantes transactions du secteur du capital investissement en France depuis l'éclatement de la crise financière.

Le secteur agroalimentaire est particulièrement actif et pourrait bénéficier de la vente par le fonds français PAI de ses participations dans Yoplait et United Biscuits.

Picard Surgelés compte plus de 850 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros en 2009.

BC Partners avait racheté le distributeur en 2004.

Avec la contribution de Julien Ponthus, édité par Dominique Rodriguez