CARREFOUR : lance l’introduction en Bourse de ses activités au Brésil
Le 29 juin 2017 à 08:49
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Carrefour a déposé auprès de la Commission des Valeurs Mobilières brésilienne (CVM) le prospectus préliminaire brésilien en vue de la cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil au compartiment Novo Mercado de la bourse de São Paulo. Ce second dépôt fait suite à un premier dépôt annoncé le 23 mai 2017, et a fait l'objet d'un avis au marché publié ce jour au Brésil.
Les activités de Grupo Carrefour Brasil comprennent les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité de Carrefour, les services financiers et les services complémentaires, ainsi qu'Atacadão (cash & carry et wholesale).
La fourchette de prix indicative de l'introduction en bourse est comprise entre 15 reais et 19 reais par action, portant ainsi l'offre de base totale à un montant compris entre 4,5 milliards de reais (1,2 milliard d'euros) et 5,6 milliards de reais (1,5 milliard d'euros), et une valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l'introduction en bourse après augmentation de capital comprise entre 29,7 milliards de reais (7,9 milliards d'euros) et 37,6 milliards de reas (10 milliards d'euros).
Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait intervenir le 18 juillet 2017 et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait ainsi débuter le 20 juillet 2017.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).