CASINO : lancement d’une offre de rachat obligataire
Le 05 novembre 2019 à 10:02
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Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino lance aujourd'hui une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. Le groupe précise que cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme (« Term Loan B » et émission obligataire sécurisée), lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base d’un montant cible de nouveaux financements de 1,5 milliard d'euros, l’offre de rachat obligataire devrait porter sur 700 millions d'euros.
Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022.
Le règlement-livraison de cette offre de rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à disposition des fonds du prêt à terme et de l'émission obligataire sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois de novembre.
Casino, Guichard-Perrachon figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (81,7%) : détention, à fin 2023, de 2 309 magasins notamment sous les enseignes Franprix (1 191), Monoprix (861) et Leader Price (34). Par ailleurs, le groupe exploite 6 325 magasins de proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino, etc). En outre, Casino, Guichard-Perrachon propose une activité de restauration ;
- activité de commerce électronique (13,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,5%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,4%).