Casino Guichard Perrachon : annonce le lancement dune offre de rachat obligataire

Casino annonce le lancement d'une offre de rachat obligataire

Paris, le 5 novembre 2019,

Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino lance aujourd'hui une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.

Cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme (« Term Loan B » et émission obligataire sécurisée), lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base d'un montant cible de nouveaux financements de 1,5Md€, l'offre de rachat obligataire devrait porter sur 700M€*.

Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022.

Le règlement-livraison de cette offre de rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à disposition des fonds du prêt à terme et de l'émission obligataire sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois de novembre.

Le Groupe continuera à informer le marché de l'avancée de son projet de refinancement.

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*comme indiqué dans la Lender Presentation disponible sous https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/outils-investisseurs/

Mardi 5 novembre 2019 ▪ 1

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