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Casino Guichard Perrachon : veut étendre ses lignes de crédit en France et lever de nouveaux financements

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22/10/2019 | 19:34

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a annoncé mardi négocier l'extension de l'intégralité de ses lignes de crédit confirmées en France ainsi que son intention de lever de nouveaux financements, pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros, afin de refinancer une partie de sa dette existante.

Ces deux initiatives visent à renforcer les liquidités et la structure financière du groupe, a indiqué Casino dans un communiqué.

"Le groupe travaille actuellement avec les banques présentes dans ses lignes de crédit confirmées (syndiquées et bilatérales) à la mise en place d'une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 et d'un montant d'environ 2 milliards d'euros", précise le communiqué. Casino affirme avoir déjà reçu de 14 banques françaises et internationales des engagements pour un montant supérieur à 1,6 milliard d'euros.

En parallèle, Casino prévoit de mettre en place de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros, via la souscription d'un prêt à terme ("Term Loan B") et un autre instrument de dette sécurisée, tous deux de maturité janvier 2024. Le montant levé refinancera une partie de la dette existante du groupe, a souligné le distributeur.

Casino a notamment l'intention de lancer prochainement une offre de rachat sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, ajoute le communiqué.

"La documentation de la nouvelle ligne syndiquée, du prêt à terme et de l'autre instrument de dette sécurisée contiendront par ailleurs des clauses de covenants liées à la distribution de dividendes par Casino", a indiqué le distributeur. "Au-delà d'une enveloppe qui permettra le paiement d'un dividende ordinaire, la documentation autorisera des distributions supplémentaires si et seulement si Casino respecte un certain ratio de dette/Ebitda" (excédent brut d'exploitation), détaille le communiqué.

"Ce ratio sera calculé au périmètre France (incluant l'e-commerce), sur une base dette brute moins produits de cession alloués au désendettement et devra être inférieur à 3.5x post paiement du dividende", a précisé Casino, ajoutant qu'au 30 juin 2019, "ce ratio était de 6.4x".

La participation des banques dans la nouvelle ligne syndiquée est conditionnée à la levée, d'ici mai 2020, d'au moins 1 milliard d'euros, via les opérations de financement décrites dans le communiqué "et/ou via des produits liés à des cessions qui n'ont pas encore été signées", poursuit le document.

Le renforcement de la structure financière permettra à Casino de se concentrer "pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur l'exécution de son plan de cession d'actifs".

Casino a confirmé viser une dette nette en France inférieure à 1,5 milliard d'euros à la fin 2020 et qu'il comptait "la maintenir durablement sous ce niveau".

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

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VE / CA2020 0,19x
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