Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Casino Guichard-Perrachon    CO   FR0000125585

CASINO GUICHARD-PERRACHON

(CO)
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Groupe Casino - Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l'opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
21/11/2019 | 08:02

Plan de refinancement : le groupe Casino a finalisé l’opération visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière

Paris, le 21 novembre 2019,

Le groupe Casino a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.

La finalisation de ces opérations permet au Groupe de se concentrer pleinement sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cessions d’actifs.

Ce plan a comporté deux volets :

  • la levée de financement pour 1,8Md€ via un prêt à terme (« Term Loan B ») pour 1000M€1 et une dette obligataire2 high yield sécurisée de 800M€, à échéance janvier 2024,
  • l’extension de 2Md€ des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée (« RCF »), à échéance octobre 2023.

La mise à disposition du Term Loan B et l’émission de l’obligation high yield sécurisée, intervenues hier, ont permis au groupe de:

  • financer l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806M€,
  • rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630M€, et
  • payer les honoraires et commissions liés à la transaction.

Le montant résiduel de 290M€3 a été placé sur un compte séquestre, dédié aux remboursements futurs de dette.

Cette opération a permis de porter la maturité de la dette du groupe4 à 3,8 ans, contre 3,3 ans avant l’opération.

Avec l’extension des lignes de crédit confirmées dans le nouveau RCF de 2Md€, le groupe Casino dispose désormais de 2,3Md€ de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est de 3,6 ans contre 1,6 an avant l’opération.

  

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17
rgaggioli@groupe-casino.fr
ou
+33 (0)1 53 65 24 17
IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE
Groupe Casino – Direction de la Communication
Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05
ou
+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Agence IMAGE 7
Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr
Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr





 

1 Emis avec une décote de 1%, soit 990M€ reçus par le Groupe


 

2 Emission réalisée par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon


 

3 Dette obligataire et prêt à terme


 

4 Dont c. 100M€ serviront au remboursement de la dette Ségisor



 

 

Pièce jointe

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur CASINO GUICHARD-PERRACHON
13:04L'inquiétude gagne les secteurs du commerce et du tourisme
RE
26/11EN DIRECT DES MARCHES : Faurecia, Casino, Altran, Poxel, Westpac, Tesla, Alib..
26/11RALLYE : Foncière Euris et Euris étendent la période d’observation avec leurs ba..
AO
26/11BOURSE DE PARIS : Des marchés dopés à l'optimisme
26/11BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
26/11CASINO : Rallye obtient une extension de six mois de sa procédure de sauvegarde
DJ
26/11BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
RE
25/11CASINO : Rallye obtient six mois de plus pour établir son plan de sauvegarde
AW
25/11Rallye annonce une extension de six mois de la procédure de sauvegarde
RE
21/11CASINO GUICHARD PERRACHON : Le groupe Casino et ses enseignes sauvent 1 million ..
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CASINO GUICHARD-PERRACHON
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 36 834 M
EBIT 2019 1 354 M
Résultat net 2019 -118 M
Dette 2019 2 968 M
Rendement 2019 6,31%
PER 2019 -37,7x
PER 2020 35,6x
VE / CA2019 0,20x
VE / CA2020 0,19x
Capitalisation 4 417 M
Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 39,40  €
Dernier Cours de Cloture 41,05  €
Ecart / Objectif Haut 36,4%
Ecart / Objectif Moyen -4,02%
Ecart / Objectif Bas -46,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Gérald de Roquemaurel Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO GUICHARD-PERRACHON12.96%4 904
SYSCO CORPORATION32.41%42 334
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-14.16%33 318
WOOLWORTHS GROUP LIMITED29.23%32 579
TESCO PLC19.41%29 060
AHOLD DELHAIZE N.V.5.50%28 380