CGG : détaille son augmentation de capital de 112,2 millions d'euros
Le 17 janvier 2018 à 08:48
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CGG lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 112,2 millions d'euros (prime d'émission incluse), par voie d'émission d'actions de la société chacune assortie d'un bon de souscription d'actions. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 1,56 euro. La période de souscription se déroulera du 22 janvier 2018 au 2 février 2018 inclus.
Chaque actionnaire de CGG recevra 1 DPS pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 17 janvier 2018.
A l'issue des opérations prévues par le plan de restructuration financière, CGG bénéficiera d'une situation de bilan assainie avec un niveau de dette financière brute ramené d'environ 2,95 milliards de dollars à environ 1,2 milliard de dollars.
Compte tenu de l'Ebitda estimé au titre de l'exercice 2017, le ratio dette financière nette / Ebitda avant coûts de restructuration liés au Plan de Transformation (ratio de levier) sera, immédiatement après la réalisation des opérations prévues par le plan de sauvegarde, inférieur à 2x, quand il aurait dépassé 7x en l'absence de restructuration financière.
CGG figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).
CGG 
