CHARGEURS : Emission d'un Euro PP de 57 M€ à 7 ans

2016.05.30 - Chargeurs lève avec succès 57 ME à 7 ans dans le cadre d'un Euro PP - VF

CHARGEURS LEVE AVEC SUCCES 57 M€ A 7 ANS

DANS LE CADRE D'UN EURO PP

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 mai 2016

Chargeurs a procédé avec succès à l'émission d'un Euro PP pour un montant total de 57 millions d'euros à 7 ans

Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Chargeurs se dote dans un contexte de taux très favorables des moyens généraux financiers utiles à son développement de long terme. Ce financement mixte bancaire et obligataire permet à Chargeurs d'augmenter, diversifier et optimiser ses ressources de financement. L'accueil très favorable réservé à notre signature et la très large sursouscription de ce placement confirment la confiance des financeurs de long terme dans notre stratégie efficace de développement ».

Dans le cadre de sa stratégie globale de développement, le Groupe Chargeurs, qui est engagé dans une nouvelle dynamique de performance, a enrichi ses financements long terme à travers la mise en place le 27 mai 2016, pour ses besoins généraux de long terme et pour la première fois de son histoire, d'un Euro PP de 57 millions d'euros à 7 ans, remboursable in fine.

Cet Euro PP se décompose en :

• un placement privé obligataire d'un montant de 25 millions d'euros souscrit dans son intégralité par le fonds de prêts à l'économie Novo 1, conseillé par BNP Paribas Investment Partners et géré par France Titrisation

• un prêt d'un montant de 32 millions d'euros souscrit et arrangé par Landesbank Saar, Bank of China Limited et BRED Banque Populaire.

Le taux moyen de l'opération ressort très favorablement à 2,90%.

Les partenaires de ce placement privé retenus par Chargeurs reflètent l'empreinte internationale du Groupe présent, à travers ses différents métiers, dans 32 pays commercialement ou industriellement.

Dans cette opération, Chargeurs a été assisté par Kepler Cheuvreux, qui a agi en tant que conseil financier et arrangeur, et par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en tant que conseil juridique.

Prochaine publication : Résultats Semestriels 2016 le vendredi 9 septembre 2016 CONTACT Communication Financière Groupe

Tel : 01 47 04 13 40

Mail : comfin@chargeurs.fr Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l'entoilage et de la laine peignée.

CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.

Le chiffre d'affaires consolidé 2015 s'élève à près de 500 millions d'euros dont près de 93 % réalisés hors de France.

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