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CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION

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Chesapeake Energy : Chesapeake Energy Corporation annonce l'évaluation du placement d'obligations de premier rang d'une valeur de 600 millions d'euros

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05/12/2006 | 16:21

Chesapeake Energy Corporation (NYSE : CHK) a annoncé aujourd'hui avoir évalué son appel public à l'épargne, annoncé précédemment, d'obligations de premier rang d'un montant total de capital de 600 millions d'euros à échéance 2017, qui apporte un taux d'intérêt de 6,25 %. Les obligations de premier rang ont été évaluées à 100 % de la valeur nominale et devraient produire 6,25 % à leur échéance. Selon Chesapeake, l'émission et la livraison des obligations de premier rang devraient être réalisées le 6 décembre 2006, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Chesapeake a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser des dettes impayées, conformément aux modalités de crédit renouvelable qui peut être réemprunté pour les besoins du siège social, y compris pour financer, le cas échéant, de futures acquisitions.

Barclays Capital, Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities et Goldman Sachs International agiront conjointement en tant que teneurs de plume pour ce placement. Pour obtenir des copies du prospectus provisoire et des documents comptables relatifs au placement, contactez les bureaux de : Barclays Capital, Attn: High Yield Capital Markets, 5 The North Colonnade, Floor 2, London E14 4BB, Royaume-Uni, fax : +44 (0) 207 773 4868 ; Crédit Suisse, One Cabot Square, London E14 4QJ, Royaume-Uni, tél. : +44 20 7883 6709 ; Deutsche Bank Securities, Attn: Prospectus Department, 1251 Avenue of Americas, New York, NY 10019, États-Unis, fax : +1 212-468-5333 ; Goldman Sachs International, Attn: High Yield Desk, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Royaume-Uni, Fax : +44(0) 207 774 4477 ; ou Goldman, Sachs & Co., Prospectus Dept., 85 Broad Street, New York, NY 10004, États-Unis, fax : +1 212-902-9316, ou envoyez un e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com. Une copie électronique du prospectus sera disponible sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine de contrôle des opérations boursières) à l'adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une promesse de vente ni une sollicitation de promesses d'achat. Aucune vente de ces titres ne sera réalisée dans des états américains ou des pays où une telle promesse, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admission, conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières en vigueur dans un état américain ou un pays.

Ce document contient des déclarations prévisionnelles au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prévisionnelles comprennent des estimations et présentent les attentes et les prévisions actuelles de la société concernant des évènements futurs. Bien que la société considère que ses déclarations prévisionnelles sont raisonnables, ces dernières peuvent être influencées par des hypothèses erronées ou par des risques et des incertitudes, connus ou inconnus.

Chesapeake Energy Corporation est le troisième plus grand producteur indépendant de gaz naturel aux États-Unis. Les activités de la société, dont le siège social se trouve à Oklahoma City, sont axées sur le forage d'exploitation et de développement ainsi que sur les acquisitions de sociétés et de propriétés dans la région du Mid-Continent, le bassin Permien, le Texas du Sud, le Golfe du Mexique (Texas), le schiste argileux de Barnett, les régions de Ark-La-Tex et du bassin appalachien aux États-Unis. Site Web de la société : www.chkenergy.com.


© Business Wire 2006
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