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Chesapeake Energy : Chesapeake Energy Corporation annonce une offre de 1,0 milliard de dollars de billets convertibles conditionnels de premier rang

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09/05/2007 | 18:42

La société Chesapeake Energy Corporation (NYSE : CHK) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'achat d'une nouvelle émission de 1,0 milliard de dollars de billets convertibles conditionnels de premier rang venant à échéance en 2037. Les billets seront convertibles, dans certaines circonstances, en une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires Chesapeake au moyen d'un processus de règlement d'actions. À la conversion d'un billet, le titulaire de ce billet reçoit généralement des espèces égales au montant en principal du billet et des actions ordinaires pour la valeur de conversion du billet qui excède le montant en principal du billet. Chesapeake envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser des dettes actives en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. Les billets convertibles conditionnels de premier rang sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement prenant effet automatiquement, déposée aujourd'hui auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Chesapeake envisage d'inscrire les billets à la cote sur la Bourse de New York après l'émission.

Credit Suisse Securities (USA) LLC et UBS Securities LLC vont agir en qualité de " Joint Global Coordinators " et responsables de la tenue des livres pour l'offre. Des exemplaires du prospectus préliminaire et des documents relatifs à l'offre peuvent être obtenus auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, département des prospectus, One Madison Avenue, New York, NY 10010, 1-800-221-1037 ou d'UBS Securities LLC, département des prospectus, 299 Park Avenue, 29ème étage, New York, NY 10071, +1-212-821-3000. Une copie électronique du prospectus sera disponible sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et ces titres ne seront pas vendus dans un pays ou un état dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de ce pays.

Chesapeake Energy Corporation est le troisième plus grand producteur indépendant et le sixième plus grand producteur global de gaz naturel aux Etats-Unis. Les opérations de la société, basées à Oklahoma City, sont axées sur le forage d'exploration et de développement et sur les acquisitions de sociétés et de propriétés dans les régions du Mid-Continent, Fort Worth Barnett Shale, de Fayetteville Shale, du Bassin Permien, du Bassin de Delaware, du Sud du Texas, de la côte du golfe du Texas, Ark-La-Tex et du Bassin Appalachien des Etats-Unis.


© Business Wire 2007
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