Claranova annonce le succès du placement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) auprès d'investisseurs qualifiés d'un montant nominal de 28,9 millions d'euros, représenté par 26 363 636 obligations. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 5% payable annuellement à terme échu le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 1er juillet 2019.

La valeur nominale unitaire des obligations fixée à 1,10 euro fait ressortir une prime d'émission d'environ 18% par rapport au cours de référence de l'action Claranova sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

Le produit net de l'émission aura pour but de financer, d'une part, la prise de contrôle par sa division Avanquest des sociétés canadiennes Upclick, Lulu Software (SodaPDF) et Adaware annoncée en mars 2018 et devant intervenir avant le 1er juillet 2018 pour environ 13 millions d'euros et, d'autre part, les besoins de financement généraux de Claranova.