CLASQUIN : MISE EN PLACE D’UN CRÉDIT SYNDIQUÉ INAUGURAL
Le 27 novembre 2019 à 17:46
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Regulatory News:
CLASQUIN (Paris:ALCLA) confirme la signature d’un crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 60,8M€ auprès d’un pool de 8 banques.
Ce financement renforce la structure financière du Groupe et s’articule autour de trois tranches :
Un crédit de refinancement de 17,8 millions d’euros, destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ;
Un crédit d’investissement de 13 millions d’euros, destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans ;
Un crédit renouvelable de 30 millions d’euros, destiné à financer les besoins généraux du Groupe, d’une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d’extension d’un an.
Cette opération, pour laquelle le Groupe a été conseillé par le cabinet financier Redbridge Debt & Treasury Advisory ainsi que par le cabinet juridique Herbert Smith Freehills, a été conclue auprès du pool bancaire suivant :
Société Générale, en tant qu’Agent de la Documentation, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre
BNP Paribas, en tant qu’Agent du Crédit et Agent des Sûretés, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre
HSBC France et La Banque Postale en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre
CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rhône Alpes et le Crédit Lyonnais en tant qu’Arrangeurs Mandatés
CLASQUIN se réjouit de cet accord qui, grâce à la confiance de ses partenaires bancaires, lui permet de poursuivre ses objectifs de croissance à court et moyen terme.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)
Jeudi 20 février 2020 : Activité T4 2019
Mercredi 18 mars 2020 : Résultats annuels 2019
Jeudi 30 avril 2020 : Activité T1 2020
Jeudi 27 août 2020 : Activité T2 2020
Mercredi 23 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020
CLASQUIN est spécialisé dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime, et en logistique overseas. Le groupe se positionne en architecte et maître d'oeuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie-Pacifique et les Etats-Unis. La Marge Commerciale Brute par activité se répartit comme suit :
- fret maritime (48,1%) ;
- fret aérien (27%) ;
- autres (24,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de 85 bureaux implantés en Europe (35), en Asie-Pacifique (23), en Amérique (8) et en Afrique (19).
La répartition géographique de la Marge Commerciale Brute est la suivante : France (44,4%), Europe (14,6%), Asie-Pacifique (15,3%), Amérique (14,9%) et Afrique (10,8%).