Il s’agit d’obligations à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux fixe de 4,75 % jusqu’à
la première date de remboursement optionnelle le 27 juin 2028.
Les titres devraient être notés BBB- par Standard & Poor’s et Baa3 par Moody’s.
Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires
et d’optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d’émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.
Les fonds provenant de l’émission entreront dans la constitution du capital réglementaire Solvabilité 2.
Plus de trois fois sursouscrite, l’émission a été placée le 20 juin 2018 auprès de 110 investisseurs institutionnels.
"Cette opération constitue à date la plus importante émission subordonnée Restricted Tier 1 en euros d’un assureur européen", précise le groupe d'assurance dans un communiqué.
Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 27 juin
2018.
(Rédaction de Paris)