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Cofinimmo : Acquisition portefeuille de santé en Allemagne

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14/06/2018 | 07:33

INFORMATION REGLEMENTEE - PRIVILEGIEE

Bruxelles, 14.06.2018, 07:30 CET

Accélération des investissements de Cofinimmo en immobilier de santé en Allemagne

  • - Acquisition d'un portefeuille allemand de 17 maisons de repos et de soins, valorisé à 172 millions EUR

  • - Signature de baux à long terme avec l'opérateur Stella Vitalis

  • - Rendement locatif brut initial d'environ 5,5 %

Ce 14.06.2018, Cofinimmo a signé un accord relatif à l'acquisition de 17 maisons de repos et de soins situées en Allemagne, valorisées à 172 millions EUR et offrant près de 1 500 lits. L'acquisition se concrétisera via le paiement du prix d'acquisition de 94,9 % des actions de 14 sociétés détenant lesdits actifs, paiement qui devrait intervenir ce jour.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « Cette acquisition, la plus importante effectuée par Cofinimmo en Allemagne, marque une étape majeure sur ce marché. Notre Groupe y possède désormais 28 sites, représentant une juste valeur totale de l'ordre de 330 millions EUR. Nous portons ainsi la part d'immobilier de santé à 49 % de notre portefeuille global, et nous nous approchons, plus vite qu'annoncé précédemment pour fin 2019, de notre objectif de voir la part d'immobilier de santé atteindre 50 % de notre portefeuille global. Nous entendons poursuivre activement notre croissance dans le secteur de l'immobilier de santé. »

Description de la transaction

Stella Vitalis Seniorenzentrum Friedrichstadt (DE)

Stella Vitalis Seniorenzentrum Weil am Rhein (DE)

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INFORMATION REGLEMENTEE - PRIVILEGIEE

Bruxelles, 14.06.2018, 07:30 CET

Description de la transaction

Ce 14.06.2018, Cofinimmo a signé un accord relatif à l'acquisition de 17 maisons de repos et de soins situées en Allemagne, valorisées à 172 millions EUR. L'acquisition se concrétisera via le paiement du prix d'acquisition de 94,9 % des actions de 14 sociétés détenant lesdits actifs, paiement qui devrait intervenir ce jour. Le vendeur est une joint-venture de Revcap, un fond d'investissement privé européen de premier plan, qui a investi plus de 2 milliards EUR en capitaux dans l'immobilier, à travers plus de 375 transactions.

Les 17 actifs sont loués à l'opérateur Stella Vitalis, avec lequel Cofinimmo a conclu des baux d'une durée ferme de 30 ans. Le rendement locatif brut initial de la transaction s'élève à environ 5,5 %.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Alsdorf (DE)

Seniorenzentrum Haus Hüttener Berge - Ascheffel (DE)

-Description des actifs immobiliers acquisUn actif est en état de construction avancé et sera livré dans le courant du quatrième trimestre de 2018. Les 16 autres sont en exploitation. Le portefeuille total offre une capacité de près de 1 500 lits, répartis sur plus de 75 000 m².

Les 17 actifs immobiliers et leurs caractéristiques principales sont listés en annexe de ce communiqué de presse.

-Description des bauxLes 17 maisons de repos et de soins acquises sont louées à l'opérateur Stella Vitalis, dans le cadre de baux d'une durée ferme de 30 ans. Les loyers seront indexés selon l'indice des prix à la consommation allemand.

Tous les baux sont de type 'Dach und Fach': les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment sont assumés par le propriétaire.

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INFORMATION REGLEMENTEE - PRIVILEGIEE

Bruxelles, 14.06.2018, 07:30 CET

-Description de l'opérateur-locataireStella Vitalis est un opérateur allemand établi en 2006 et spécialisé dans les soins et l'hébergement de personnes âgées. Le Groupe exploite actuellement plus de 1 600 lits répartis sur près de 20 établissements situés sur le territoire allemand et offrant une superficie totale de près de 100 000 m2. Stella Vitalis emploie plus de 1 300 de collaborateurs.

-Financement de la transactionCofinimmo a financé la transaction par tirage sur des lignes de crédit existantes. Le ratio d'endettement du Groupe après transaction s'élève à environ 46 %.

Impacts de la transaction

-Cofinimmo s'approche, plus vite qu'annoncé précédemment pour fin 2019, de son objectif d'augmenter la part d'immobilier de santé à 50 % de son portefeuille global.

A la suite de cette opération, l'immobilier de santé représente 49 % du portefeuille global de Cofinimmo

(contre 47 % au 31.03.2018). Le Groupe s'approche donc, plus vite qu'annoncé précédemment pour fin 2019, de l'objectif de faire croître la part d'immobilier de santé à 50 % de son portefeuille global.

Cofinimmo entend poursuivre activement sa croissance dans ce secteur.

-Le portefeuille de Cofinimmo en Allemagne atteint une taille critique.

La transaction confère à Cofinimmo une position significative en immobilier de santé en Allemagne : le portefeuille allemand du Groupe atteint désormais une juste valeur de l'ordre de 330 millions EUR (contre 149 millions EUR au 31.03.2018) et compte 28 sites.

-Cofinimmo diversifie davantage son portefeuille immobilier de santé.

La stratégie poursuivie par le Groupe Cofinimmo en immobilier de santé consiste à faire grandir ce portefeuille tout en veillant à le diversifier, notamment en termes de pays, de type d'actifs et d'opérateurs-locataires. A la suite de cette opération, 19 % du portefeuille immobilier de santé de Cofinimmo se situe en Allemagne (contre 9 % au 31.03.2018). Ce patrimoine est composé de 24 maisons de repos et de soins, deux cliniques de revalidation et deux centres de sport et de bien-être, pris en location par huit opérateurs-locataires différents.

3

INFORMATION REGLEMENTEE - PRIVILEGIEE

Bruxelles, 14.06.2018, 07:30 CET

Pour tout renseignement:

Ellen Grauls

Benoît Mathieu

Head of External Communication & Investor Relations

Tel.: +32 2 373 94 21 egrauls@cofinimmo.be

Investor Relations Officer Tel.: +32 2 373 60 42 bmathieu@cofinimmo.be

A propos de Cofinimmo:

Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de

location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 3,4 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 786 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (47 %), les bureaux (36 %) et de réseaux

de distribution (17 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe

de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC)

et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur

belge.

Au 31.03.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

Suivez nous sur:

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INFORMATION REGLEMENTEE - PRIVILEGIEE

Bruxelles, 14.06.2018, 07:30 CET

Annexe : Description des actifs immobiliers

Nom de l'établissement

Land

Ville

Année de construction

En exploitation/ construction

Nombre de lits

1.

Seniorenzentrum an der Seestraße in Erftstadt-Liblar

NW

Erftstadt

2008

En exploitation

130

2.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Bochum

NW

Bochum

2010

En exploitation

92

3.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Haan

NW

Haan

2010

En exploitation

91

4.

Pflege Plus + Seniorenzentrum Bottrop

NW

Bottrop

2008

En exploitation

80

5.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Alsdorf

NW

Alsdorf

2010

En exploitation

90

6.

Pflege Plus + Seniorenzentrum Duisburg

NW

Duisburg

2007

En exploitation

80

7.

Seniorenzentrum Sonnenhof & Rosengarten

SH

Lunden

1999

En exploitation

94

8.

Seniorenzentrum Haus Hüttener Berge

SH

Ascheffel

1991

En exploitation

80

9.

Seniorenzentrum Haus am Mühlenstrom

SH

Schafflund

1997

En exploitation

78

10.

Seniorenzentrum Haus am Lecker Mühlenstrom

SH

Leck

1999

En exploitation

73

11.

Landhuus Viöl

SH

Viöl

2002

En exploitation

60

12.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Weilerswist

NW

Weilerswist

2016

En exploitation

80

13.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Weil am Rhein

BW

Weil am Rhein

2015

En exploitation

100

14.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Goslar

NI

Goslar

2014

En exploitation

99

15.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Friedrichstadt

SH

Friedrichstadt

2017

En exploitation

90

16.

Seniorenzentrum Gelsenkirchen

NW

Gelsenkirchen

2017

En exploitation

80

17.

Stella Vitalis Seniorenzentrum Swisttal

NW

Swisttal

2018

En construction

80

Total

1 477

5

La Sté Cofinimmo SA a publié ce contenu, le 14 juin 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le14 juin 2018 05:32:03 UTC.

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CA 2018 216 M
EBIT 2018 179 M
Résultat net 2018 182 M
Dette 2018 1 562 M
Rendement 2018 4,76%
PER 2018 12,42
PER 2019 12,90
VE / CA 2018 18,8x
VE / CA 2019 18,4x
Capitalisation 2 504 M
Graphique COFINIMMO
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Objectif de cours Moyen 111 €
Ecart / Objectif Moyen 1,7%
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Jacques van Rijckevorsel Chairman
Yeliz Bicici Chief Operating Officer
Jean Kotarakos Chief Financial Officer & Director
Steve Deraedt Head-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
COFINIMMO0.12%2 882
EQUINIX INC-14.59%31 069
DIGITAL REALTY TRUST2.15%23 871
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0.00%21 445
REALTY INCOME CORPORATION15.15%19 457
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES-3.70%13 567