CRÉDIT AGRICOLE S.A. (Actualisation: précisions sur les modalités de l'offre, impact sur Société Générale).
Le prix d'introduction en Bourse d'Amundi a été fixé à 45 euros par action, a indiqué mercredi la société de gestion d'actifs, alors que la fourchette indicative de l'offre à prix ouvert était comprise entre 42 et 52,50 euros par action.
Sur cette base de prix et des 166.791.680 actions existantes à l'issue de l'offre, la capitalisation d'Amundi, société née en 2010 du rapprochement de Crédit Agricole Asset Management et de Société Générale Asset Management, s'élève à environ 7,5 milliards d'euros.
Les négociations des actions d'Amundi débuteront jeudi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
A l'occasion de cette opération, Société Générale (>> SOCIETE GENERALE) a cédé l'intégralité de sa participation de 20% dans Amundi, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, hors exercice de l'option de surallocation. La banque a précisé que cette cession aurait un impact positif d'environ 24 points de base sur son ratio Common Equity Tier 1 à la fin 2015.
En parallèle, Crédit Agricole SA (>> CREDIT AGRICOLE) a cédé 2% du capital d'Amundi à Faithful Way Investment, une filiale dédiée d'Agricultural Bank of China, pour 150 millions d'euros. A l'issue de l'introduction en Bourse, Crédit Agricole SA restera l'actionnaire majoritaire d'Amundi, avec 74,6% à 77,6% du capital.
Crédit Agricole SA a consenti à J.P. Morgan une option de surallocation, exerçable du 11 novembre au 11 décembre inclus, portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions cédées dans le cadre de l'offre, soit au plus environ 5 millions d'actions cédées supplémentaires, représentant un maximum de 3% du capital d'Amundi.
A l'issue de l'offre, le flottant d'Amundi représentera environ 20% de ses actions ordinaires, un montant qui pourra être porté à environ 23% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
"Cette introduction en Bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international", avaient indiqué la semaine dernière Société Générale et Crédit Agricole SA à l'occasion du lancement officiel de l'introduction en Bourse.
Amundi revendique 954 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin juin, contre 670 milliards d'euros en décembre 2009. La société se place parmi les dix premiers gestionnaires d'actifs au monde et se présente comme le leader européen de la gestion d'actifs. La société est présente dans 30 pays sur les cinq continents.
-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com ed: LBO
(Ambroise Ecorcheville et Thomas Varela ont contribué à cet article).
