CREDIT AGRICOLE : poursuit son désengagement de Banque Saudi Fransi
Le 18 mars 2019 à 16:04
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Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB) continue de réduire sa participation au capital de la banque saoudienne, Banque Saudi Fransi (BSF). Après en avoir cédé 16,2% en septembre 2017, elle vient d’en vendre 4,9% supplémentaires au prix de 31,50 riyals saoudiens par action, soit un montant avoisinant les 440 millions d’euros. Cette opération entre dans le cadre de la stratégie de cession des participations minoritaires de Crédit Agricole.
Dans le détail, une participation de 3% sera cédée à RAM Holdings I Ltd, un véhicule d'investissement contrôlé par la société holding américaine Ripplewood. De plus, une participation de 1,9% sera cédée à la société saoudienne Olayan Saudi Investment Company. Crédit Agricole CIB réduira ainsi à 10% sa participation dans la BSF.
Dans le cadre de cette cession, Crédit Agricole CIB a accordé à Ripplewood la faculté de lui acheter une participation complémentaire de 6% au capital de la BSF, cette faculté pouvant être exercée d'ici fin décembre 2019 à un prix de 30 riyals saoudiens par action, pour un prix total d'environ 510 millions d'euros (warrant).
La banque française précise que l'octroi du warrant se traduira par une perte comptable d'environ 100 millions d'euros. Dans l'hypothèse où il ne serait pas exercé, la perte comptable initiale serait annulée et réintégrée dans le compte de résultats.
Dans le scénario où toutes ces opérations seraient réalisées, elles auraient un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio de fonds propres dur de Crédit Agricole S.A. et de plus de 10 points de base sur celui du groupe Crédit Agricole. Ces impacts incluent la perte comptable initiale liée à l'octroi de l'option.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
