Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille Oslo dans l’ouverture de son capital à TIME for Growth
Le 25 mars 2019 à 12:20
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TIME for Growth investit un montant de l'ordre de 10 M€ pour une prise de participation minoritaire dans le capital d'OSLO.
SODICA Corporate Finance intervient en qualité de conseil en fusions acquisitions des dirigeants actionnaires d'Oslo dans le cadre de la réalisation de cette opération.
Co-fondé et présidé par Antoine Glangetas, Oslo propose une gamme d'éditions logicielles associée à une offre de services d'intégration, d'infrastructure technique et d'infogérance tant au service des PME qu'aux grands comptes.
Basé à Villeneuve d'Ascq, le groupe réunit six directions régionales et 15 agences avec 280 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Son chiffre d'affaires atteint près de 30 M€ et son portefeuille de clients réunit près de 3 000 entreprises.
L'offre d'Oslo s'organise autour de cinq pôles :
Oslo « Retail » (éditeur de logiciels pour le commerce de détail et la restauration collective),
Oslo « Travaux & Maintenance » (éditeur de logiciels pour le bâtiment, les travaux publics, le SAV...),
Oslo « Facility Management » (éditeur de logiciels pour les services généraux),
Oslo « IT Services » (infrastructure, matériels et télécommunications)
et, enfin, Oslo « Business Services » qui se consacre à l'intégration des solutions ERP, BI et RH.
Oslo compte accélérer son développement en France et s'étendre en Europe, en priorité dans les pays frontaliers. Le groupe ambitionne un doublement de son chiffre d'affaires à horizon 5 ans.
Time For Growth est un fonds de Small Cap Tech créé en 2009, basé à Paris, et investissant dans des entreprises en croissance et rentable du secteur digital dans toute l'Europe. Les trois associés de Time For Growth sont Henri de Bodinat, Jean-Luc Cyrot, et Raphaël Horreard.
Le fonds Time For Growth est financé par Five Arrows Secondary Opportunity, une entité du groupe Rothschild et co.
Intervenants
Conseils cédants :
SODICA Corporate Finance : Philippe Azevedo, Marc-Antoine Olivier, Frédéric Delpeuch
Bonna Auzas (Due-diligences juridiques, fiscales et sociales) : Sigmund Briant, Guillaume Guyot, Jean Cagne
KPMG (Due-diligences financières) : Philippe Blanadet, Jeremy Madaule, Etienne Heurtault
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 25 mars 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 mars 2019 11:19:11 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
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