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CUDA OIL AND GAS INC

(CUDA)
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Cuda Pétrole et Gaz Inc. annonce un placement privé; un autre jalon financier pour son projet de pétrole léger dans le bassin de Powder River, dans le Wyoming

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26/06/2019 | 01:00

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - June 25, 2019) - Cuda Pétrole et Gaz Inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «Société») est heureuse d'annoncer la signature d'une entente avec un syndicat de placeurs pour compte prévoyant un placement sous forme d'émission d'actions d'un montant maximal de 8 millions de dollars sous forme de placement privé sur la base d'efforts commerciales raisonnables (le «Placement»). Le syndicat est co-dirigé par KES 7 Capital Inc. (« KES 7 ») et Eight Capital et inclut Seaport Global Securities LLC et Cormark Securities Inc. (collectivement, les « Placeurs pour Compte »).

Dans le cadre du Placement, Cuda prévoit émettre jusqu'à 16 000 000 unités (les «Unités») à un prix de 0,50 $ l'Unité. Chaque Unité consistera en une action ordinaire (une « Action Ordinaire ») ainsi qu'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier est un « Bon de Souscription »). Chaque Bon de Souscription permet à son titulaire de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,60 $ l'action pendant une période de 24 mois, à compter de la date de clôture. Les Placeurs pour compte ont droit à une commission en espèces correspondant à 6% du produit brut du Placement. En plus, la société a octroyé aux Placeurs pour compte une option de surallocation pouvant être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la clôture du Placement. Celle-ci permet la vente d'Unités supplémentaires représentant au plus 15% du Placement de base qui, si elle est pleinement exercée, dégagerait un produit brut de 9,2 millions de dollars.

La Société prévoit utiliser une portion du produit net du Placement, ainsi que la facilité de crédit supplémentaire qui sera mise à disposition conformément au refinancement annoncé le 5 juin 2019, pour financer et exécuter le programme d'injection de gaz naturel miscibles (le « Programme ») de l'unité fédérale (« BFU ») de Barron Flats (Deep) dans le comté de Converse, dans le Wyoming. La balance du produit net du Placement sera affectée à des forages de développement, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. La clôture du Placement devrait avoir lieu aux alentours du ou au 18 juillet 2019, ou à toute autre date convenue suite à un commun accord par la société et les Placeurs pour compte, agissant de manière raisonnable. Le placement est soumis à certaines conditions incluant, mais non limitées à, l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les Actions Ordinaires et les Bons de Souscription seront assujettis à une période de rétention de quatre mois.

La Placement est un jalon important dans le support du plan d'investissement en capital de 2019 afin de développer les importantes réserves attribuées à la société à la fin de l'année 2018. Les réserves ont été préparées conformément aux définitions, standards et procédures contenues dans le « COGE Handbook » et « NI 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (« 51-101 ») » par l'évaluateur indépendant des réserves de la compagnie, Ryder Scott. Un sommaire des informations sur les réserves prouvées développées (« PDP ») et celles prouvées développées inexploitées (« PNP »), le total des réserves prouvées (« 1P ») et le total des réserves prouvées et probables (« 2P ») sont disponibles ci-dessous :

Réserves au 31 Décembre 2018

  • PDP + PNP est 1,534 mbep (million de baril équivalent de pétrole) (62 % pétrole & liquides)
  • 1P est 4,949 mbep (84 % pétrole & liquides)
  • 2P est 14,571 mbep (84% pétrole & liquides)

Valeur des réserves au 31 décembre 2019 (Avant taxes escompté de 10%)

  • PDP + PNP est de 26.8 M$ ou 1.22$ par action ordinaire
  • 1P est de 77.8 M$ ou 3.55$ par action ordinaire
  • 2P est 191.6 M$ ou 8.74$ par action ordinaire

Cuda a également acquis récemment l'unité de Cole Creek composée d'une superficie de 11 000 acres brutes (3 630 acres nets) et qui peut supporter un projet de 48 puits (16,7 puits nets) développés avec la technologie de forage horizontal non conventionnelle.

Le bassin de la rivière Powder, et plus particulièrement le comté de Converse, continue de connaître une augmentation des activités des principales sociétés E&P pétrolières et gazières ainsi que des entreprises soutenues par du financement privé. Les différentes cibles pétrolières du bassin, et superposées les unes aux autres en profondeur, continue de donner des résultats positifs. La société a reconnu qu'il existait plusieurs opportunités supplémentaires à différente profondeur sous le Grès conventionnel du Shannon sur son territoire, et plus précisément, dans les formations géologiques du Frontier, Niobrara et Muddy. Ces opportunités constituent la base d'un développement ultérieur des ressources sur les terrains de la société.

Les titres décrits dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrit en vertu du « US Securities Act of 1933 », dans sa version modifiée (le « US Securities Act »), ou de toutes autres lois sur les valeurs mobilières des États et, par conséquent, ne peuvent être offerts ni vendus à , ou pour le compte ou au profit de, personnes se trouvant aux États-Unis ou de personnes américaines (au sens défini dans le règlement S du US Securities Act), sauf en conformité avec les exigences d'inscription du US Securities Act et les exigences étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en dérogations. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres de la Société à, ou pour le compte ou au profit de, personnes se trouvant aux États-Unis ou de personnes américaines.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Glenn Dawson
Président et chef de la direction
Cuda Oil and Gas Inc.
(403) 454-0862

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse portent sur les éléments suivants : (i) la réalisation du placement, y compris l'option de surallocation, ainsi que ses modalités et son calendrier; (ii) le montant et l'utilisation du produit du placement; (iii) la disponibilité de la facilités de crédit; (iv) les activités d'exploration et de développement; (v) le programme d'injection gaz naturel miscible de la société; et (vi) les estimations des réserves et la valeur des réserves qui comportent des évaluations implicites que les réserves peuvent être produites de façon rentables, de par leur nature. Ces énoncés sont basés sur certaines hypothèses de la société concernant (i) la négociation et la signature des documents définitifs; (ii) toutes les autorisations de tierces parties ou réglementaires seront obtenues; et (iii) les hypothèses de la direction concernant les propriétés pétrolières et gazières de la société, les conditions du marché, l'accès au capital et les résultats opérationnels et financiers. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats prévus par ces énoncés prospectifs ne se réalisent pas comprennent les changements dans les conditions qui règnent sur le marché, les exigences permanentes en matière de permis, les résultats effectivement tirés des activités d'exploration et de développement en cours, les risques opérationnels, les risques associés aux forages et aux complétions de puits, incertitude des données techniques et géologiques, les conclusions des évaluations économiques et les changements apportés aux paramètres des projets au fur et à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, ainsi que les prix futurs du pétrole et du gaz naturel. Bien que Cuda aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus, d'autres facteurs pourraient aussi intervenir en ce sens. Toutefois, il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou d'autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Avis concernant le pétrole et le gaz

L'estimation de la valeur actualisée nette des revenus futurs nets attribuable aux réserves ne représente pas la valeur juste marchande.

Les « bep » peuvent être trompeurs, particulièrement si on les utilise isolément. Le ratio de conversion utilisé, soit six milliers pieds cubes de gaz naturel par baril d'équivalent pétrole (6 kpi³ : 1 b), est fondé sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique principalement applicable au bec du brûleur et ne représente pas un équivalent de valeur à la tête du puits. Compte tenu du fait que le ratio de valeur fondé sur le prix actuel du gaz naturel par rapport à celui du pétrole brut est très différent de l'équivalence énergétique de 6:1, l'utilisation d'un tel ratio peut donner lieu à une indication trompeuse de la valeur.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AU ÉTATS-UNIS.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/45888


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