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DANONE : pénalisé par Goldman Sachs

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28/11/2018 | 15:34
En repli de 2,06% à 65,04 euros, Danone accuse le repli plus marqué du CAC 40. Le géant de l'agroalimentaire est pénalisé par Goldman Sachs, qui a dégradé sa recommandation de Neutre à Vendre et son objectif de cours de 67 à 61 euros. Le broker estime que le consensus sur la croissance organique et les prévisions du groupe sont trop optimistes. Ils ne prennent pas assez en compte la tendance démographique dégradée, notamment en Chine, où la natalité recule de manière structurelle.

Dans le pays, la baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants pourrait se traduire par un recul de 2% à 3% par an du nombre de naissances au cours des dix prochaines années. L’intermédiaire prévoit ainsi une baisse de près de 1% par an des ventes en volumes de lait pour bébé après 2019.

Dans ce cadre, le courtier table sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 3% en 2020, en raison de ventes plus faibles que prévu des branches de Nutrition spécialisée et Produits laitiers et d'origine végétale. Le groupe escompte, lui, une hausse compris entre 4% et 5%. Le consensus Reuters la donne pour sa part à 4,4%.

Les estimations de bénéfice par action (BPA) de Goldman Sachs pour 2020 et 2021 sont inférieures de 4% à 7% au consensus et ils jugent méritée la décote actuelle du titre par rapport au secteur (environ 15% sur la base du PER 2018) étant donné les perspectives de croissance organique et de rentabilité comme du niveau d'endettement.

Danone publiera ses résultats annuels le 19 février prochain. La banque d'affaires américaine s'attend à ce que le groupe annonce un objectif de croissance organique pour 2019 inférieur à la fourchette de 4%-5% visée pour 2020.



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Rendement 2018 3,13%
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PER 2019 16,14
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