DANONE : nouvelle émission obligataire de 800 millions d’euros
Le 04 juin 2020 à 08:37
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Danone a annoncé mercredi soir avoir réalisé aujourd’hui avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 800 millions d’euros, avec une maturité de 9 ans et assortie d’un coupon de 0,395%. S’inscrivant dans le cadre d’une gestion active de la liquidité de l’entreprise, cette nouvelle émission, qui fait suite à une précédente émission le 11 mars dernier de 800 millions d’euros, permet à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût.
Le règlement-livraison est prévu le 10 juin prochain et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, a précisé Danone.
Danone a rappelé qu'il est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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