Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  DBV Technologies    DBV   FR0010417345

DBV TECHNOLOGIES

(DBV)
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

DBV Technologies : fixe le prix de son augmentation de capital de 125 mlns de dollars

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
09/10/2019 | 08:11

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies DBV Technologies a annoncé mardi le prix de son augmentation de capital de 125 millions de dollars. Cette augmentation de capital sera réalisée à travers une émission d'actions ordinaires sous forme de certificats de dépôt (ADS) sur le Nasdaq et d'un placement privé en Europe.

DBV Technologies a précisé que pour les ADS, le prix serait fixé à 6,59 dollars par titre, tandis que le prix du placement privé en Europe a été établi à 12,04 euros par action ordinaire.

"Le prix auquel les actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) seront vendues dans le cadre de l'offre globale représente une décote de 14,9% par rapport au cours moyen pondéré de l'action de la société sur Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix de l'émission. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire", a expliqué DBV Technologies.

Au total, l'offre globale de cette augmentation de capital représente 9,48 millions d'actions ordinaires : 7,9 millions d'actions seront offertes sous la forme de 15,8 millions d'ADS et 1,58 million d'actions seront émises dans le cadre du placement privé en Europe.

La société de biotechnologie a également consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours jusqu'à 1,37 million d'actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2,74 millions d'ADS, aux mêmes conditions que l'offre globale.

"La réalisation de l'offre globale devrait avoir lieu le 11 octobre 2019, sous réserve des conditions usuelles", a indiqué la société dans un communiqué.

DBV Technologies a précisé que des entités affiliées au fonds américain Baker Bros Advisors LP, un actionnaire actuel du groupe, avaient accepté de souscrire un montant total de 9,1 millions d'ADS, représentant environ 48% de l'offre globale.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
DBV TECHNOLOGIES -0.90%14.27 Cours en temps réel.35.72%
NASDAQ COMP. 0.12%8131.343557 Cours en différé.22.81%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur DBV TECHNOLOGIES
12:41DBV TECHNOLOGIES : Morgan Stanley baisse sa participation
CF
16/10Les Bourses européennes finissent dans le désordre avec les doutes sur le Bre..
RE
16/10Point marchés-Les Bourses européennes finissent dans le désordre avec les dou..
RE
16/10BOURSE DE PARIS : Paris suspendue aux négociations sur le Brexit
AW
16/10DBV TECHNOLOGIES : plus forte hausse du SRD à la clôture du Mercredi 16 octobre ..
AO
16/10DBV TECHNOLOGIES : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du Mercredi 16 octo..
AO
16/10EN DIRECT DES MARCHES : Ipsen, Soitec, DBV Technologies, FDJ, Roche, Google, ..
16/10DBV TECHNOLOGIES : Morgan Stanley dépasse les 5%
CF
16/10DBV TECHNOLOGIES : plus forte hausse du SRD à la mi-séance du Mercredi 16 octobr..
AO
16/10DBV TECHNOLOGIES : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du Mercredi 16 oc..
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur DBV TECHNOLOGIES
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 14,7 M
EBIT 2019 -160 M
Résultat net 2019 -165 M
Trésorerie 2019 86,5 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -3,69x
PER 2020 -4,06x
VE / CA2019 40,1x
VE / CA2020 33,9x
Capitalisation 677 M
Graphique DBV TECHNOLOGIES
Durée : Période :
DBV Technologies : Graphique analyse technique DBV Technologies | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DBV TECHNOLOGIES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 33,33  €
Dernier Cours de Cloture 14,40  €
Ecart / Objectif Haut 251%
Ecart / Objectif Moyen 131%
Ecart / Objectif Bas 62,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Daniel Tassé Chief Executive Officer & Executive Director
Michel de Rosen Non-Executive Chairman
Bertrand Dupont Chief Technology Officer
Hugh A. Sampson Chief Scientific Officer
Pharis Mohideen Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DBV TECHNOLOGIES35.72%749
JOHNSON & JOHNSON2.94%356 736
ROCHE HOLDING AG19.25%245 163
MERCK AND COMPANY10.52%216 224
PFIZER-16.75%200 998
NOVARTIS16.20%198 756