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DELTA DRONE : met en place un financement de 3 millions d’euros, potentiellement dilutif

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03/12/2019 | 08:51
Delta Drone a annoncé la mise en place d’un nouveau financement par voie d’obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (Ornan) pour un montant nominal total de 3 millions d’euros, assorties de bon de souscription d’action (BSA). Le spécialiste des drones explique que le démarrage de la phase de production deux solutions professionnelles de sécurité et d’inventaire nécessite néanmoins à court terme des dépenses (création d’un site industriel, premiers approvisionnements de composants) dont il convient d’assurer le financement.

" Le cycle d'exploitation pour ces deux solutions est en effet relativement long, d'autant si on considère les contraintes de temps d'homologation / certification dans tous les pays où une action commerciale est décidée ", a précisé la société.

Le Conseil d'administration a approuvé le principe d'une émission de 300 bons d'émission lesquels donnent lieu, sur exercice, à l'émission de 300 ORNAN assorties de BSA représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximal de 3 millions d'euros au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD., fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2019, le PDG a décidé ce jour le lancement de cette opération.

Les ORNAN seront émises en deux Tranches. Le montant nominal total de la première tranche est égal à 2 millions d'euros. Celle-ci a été exercée aujourd'hui. Le montant nominal total de la deuxième tranche sera égal à 1 million. Les ORNAN ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 99% de leur valeur nominale.

Les ORNAN ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance ou en cas de survenance d'un cas de défaut, les ORNAN non converties devront être remboursées par la société à leur valeur nominale. Les ORNAN ne portent pas intérêt sauf en cas de défaut.

A sa discrétion, l'investisseur pourra convertir tout ou partie des ORNAN en actions nouvelles. Elles seront librement cessibles à tout fonds géré par Yorkville Advisors mais ne pourront être cédées à un tiers sans l'accord préalable de la société. Elles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotées.

Un actionnaire détenant actuellement 1% du capital verrait sa participation tomber à 0,74%, sur une base diluée, en cas de la conversion de l'ensemble des ORNAN en actions nouvelles et de l'exercice des BSA.

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