DEVOTEAM : OPA des fondateurs à 98 euros par action, soit une prime de 24,8%
Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l'essentiel de leurs actions à NewCo par voie d'apports en nature à la date de réalisation de l'offre publique ; le solde de leur participation sera apporté à l'offre publique.
Tabag, contrôlée par Yves de Talhouët, qui détient environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera également l'essentiel de ses actions à NewCo par voie d'apports en nature ; le solde de sa participation sera apporté à l'offre publique.
Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de NewCo, et ce quel que soit le nombre de titres apportés à l'offre publique.
" Notre entreprise nécessite de nouveaux moyens et de lourds investissements afin de développer de nouvelles offres pertinentes à forte valeur ajoutée. Innover est crucial dans notre industrie pour faire la course en tête. L'opération que nous menons permettra à Devoteam d'affronter les challenges de demain. " a déclaré Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et membre du directoire de Devoteam.
Le Conseil de surveillance du Devoteam, qui s'est réuni les 3 et 9 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de l'offre.
Il a nommé Finexsi en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique. Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF d'ici la fin du troisième trimestre 2020 et soit ouverte au cours du quatrième trimestre.
La réalisation de l'offre publique d'achat sera soumise à un seuil de renonciation défini par l'acquisition par NewCo d'un nombre d'actions Devoteam représentant au moins 50% du capital social plus une action et 50,01% des droits de vote “théoriques”.