La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat ou de vente de titres, ni une incitation à acheter ou vendre des titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

Résultats de l'offre publique d'achat et de la sollicitation de consentements auprès des titulaires de certificats fiduciaires EFG

Zurich, 8 janvier 2013 - En lien avec l'offre publique d'achat lancée par EFG Funding (Guernsey) Limited («EFG Funding») auprès des titulaires de certificats fiduciaires EFG le 12 décembre 2012 et la sollicitation de consentements en vue d'approuver, par des résolutions extraordinaires, entre autres, les modifications proposées des conditions des certificats fiduciaires EFG, EFG Funding annonce par la présente les résultats à l'expiration de l'offre.
A l'expiration de l'offre, le 7 janvier 2013 à 16h (H.E.C.), un montant nominal cumulé d'EUR 251 399 000 des certificats fiduciaires EFG avait été validement proposé. Ceci représente 94,95% des certificats fiduciaires EFG actuellement en circulation, à hauteur d'un montant nominal d'EUR 264 781 000.
A l'expiration de l'offre, des titulaires représentant 94,95% du montant nominal cumulé des certificats en circulation ont donné des instructions à l'agent fiscal en vue de désigner un ou plusieurs représentants qui, en tant que mandataires, participeront à l'assemblée des titulaires et voteront en faveur des résolutions extraordinaires. Pour être adoptées, les résolutions extraordinaires requièrent une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, de sorte qu'il est attendu qu'elles seront approuvées à l'assemblée des titulaires qui se tiendra le 11 janvier 2013 à 10h (H.E.C.).
L'offre publique d'achat est menée à bien sous réserve de certaines restrictions et
conditions, notamment:

- l'émission réussie, en janvier 2013, d'une obligation Tier 2 par EFG Funding, assortie d'une garantie subordonnée par EFG International, le montant nominal cumulé en CHF des titres subordonnés tenant lieu de capital Tier 2 selon Bâle III étant égal ou supérieur au montant nominal cumulé des certificats acceptés à titre d'achat en lien avec l'offre d'achat ou à un montant inférieur de titres en CHF déterminé par EFG Funding à sa discrétion;

- l'adoption des résolutions extraordinaires décrites dans le mémorandum d'information et

- l'adoption de certaines résolutions par les actionnaires d'EFG Finance

(Guernsey) Limited.
L'annonce des résultats de l'assemblée des titulaires devrait avoir lieu le
11 janvier 2013, tandis que l'annonce relative au respect des conditions de l'offre est
attendue pour le 28 janvier 2013.
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