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EICHERMOT

INE066A01021

Fabricants de voitures et camions

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:27:25 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 536 ^INR	+0,38 %		+4,22 %	+9,49 %

22/04	Les actions indiennes clôturent en hausse ce lundi alors que les tensions entre Israël et l'Iran s'apaisent	MT
16/04	Les actions indiennes traînent ce mardi, plombées par la montée des tensions en Asie de l'Ouest et un nouveau retard dans la baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	560 332	357 328	711 698	672 744	806 812	1 237 251	-	-
Valeur Entreprise ¹	527 150	304 278	642 677	642 349	700 202	1 133 729	1 105 827	1 075 195
PER	25,5 x	19,6 x	52,9 x	40,2 x	27,7 x	31,1 x	27,9 x	25,3 x
Rendement	0,61 %	0,96 %	0,65 %	0,85 %	1,25 %	1,05 %	1,14 %	1,23 %
Capitalisation / CA	5,72 x	3,9 x	8,16 x	6,53 x	5,59 x	7,52 x	6,74 x	6,08 x
Valeur Entreprise / CA	5,38 x	3,32 x	7,37 x	6,24 x	4,85 x	6,89 x	6,02 x	5,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,2 x	14 x	37,3 x	29,6 x	20,3 x	26,2 x	22,6 x	19,8 x
Valeur Entreprise / FCF	67,2 x	26,5 x	55,5 x	72,5 x	32,3 x	37,3 x	30,1 x	26,4 x
FCF Yield	1,49 %	3,77 %	1,8 %	1,38 %	3,09 %	2,68 %	3,32 %	3,78 %
Price to Book	6,28 x	2,87 x	6,21 x	5,34 x	5,39 x	7,09 x	6,08 x	5,25 x
Nbr de Titres (en Milliers)	272 826	273 037	273 336	273 423	273 482	273 801	-	-
Cours de référence ²	2 054	1 309	2 604	2 460	2 950	4 519	4 519	4 519
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	97 971	91 536	87 204	102 978	144 422	164 601	183 607	203 350
EBITDA ¹	29 031	21 804	17 225	21 722	34 436	43 247	48 910	54 405
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	26 028	17 188	12 717	17 203	29 174	37 799	42 692	47 537
Marge d'exploitation	26,57 %	18,78 %	14,58 %	16,71 %	20,2 %	22,96 %	23,25 %	23,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	32 973	23 232	17 673	21 424	34 845	47 759	53 408	58 639
Résultat net ¹	22 027	18 274	13 469	16 766	29 139	39 439	44 354	49 240
Marge nette	22,48 %	19,96 %	15,45 %	16,28 %	20,18 %	23,96 %	24,16 %	24,21 %
BNA ²	80,69	66,92	49,24	61,26	106,4	145,1	161,9	178,9
Free Cash Flow ¹	7 840	11 482	11 588	8 862	21 650	30 426	36 728	40 667
Marge FCF	8 %	12,54 %	13,29 %	8,61 %	14,99 %	18,48 %	20 %	20 %
FCF Conversion (EBITDA)	27 %	52,66 %	67,27 %	40,8 %	62,87 %	70,35 %	75,09 %	74,75 %
FCF Conversion (Résultat net)	35,59 %	62,83 %	86,03 %	52,86 %	74,3 %	77,15 %	82,81 %	82,59 %
Dividende / Action ²	12,50	12,50	17,00	21,00	37,00	47,51	51,33	55,80
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	28 283	29 403	19 743	22 496	28 806	31 933	33 975	35 194	37 210	38 043	39 864	40 636	40 500	42 362	45 601
EBITDA ¹	6 720	6 250	3 630	4 699	5 824	7 570	8 311	8 216	8 572	9 336	10 208	10 505	10 473	11 293	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 491	5 002	2 513	3 604	4 709	6 376	7 149	6 945	7 224	7 856	8 786	8 976	9 371	9 948	11 563
Marge d'exploitation	19,42 %	17,01 %	12,73 %	16,02 %	16,35 %	19,97 %	21,04 %	19,73 %	19,41 %	20,65 %	22,04 %	22,09 %	23,14 %	23,48 %	25,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 706	6 196	3 669	4 659	5 570	7 525	7 583	8 360	9 071	9 830	11 114	12 020	11 105	12 205	-
Résultat net ¹	5 326	5 261	2 371	3 732	4 561	6 101	6 107	6 569	7 408	9 056	9 183	9 503	9 629	10 635	-
Marge nette	18,83 %	17,89 %	12,01 %	16,59 %	15,83 %	19,11 %	17,97 %	18,66 %	19,91 %	23,8 %	23,04 %	23,38 %	23,78 %	25,1 %	-
BNA ²	19,46	19,21	8,660	13,63	16,66	22,29	22,30	23,98	27,04	33,06	33,50	35,68	36,20	40,51	-
Dividende / Action ²	-	17,00	-	-	-	21,00	-	-	-	37,00	-	-	-	46,10	-
Date de publication	10/02/21	27/05/21	12/08/21	03/11/21	14/02/22	13/05/22	10/08/22	10/11/22	14/02/23	11/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	33 182	53 051	69 021	30 395	106 610	103 522	131 424	162 056
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7 840	11 482	11 588	8 862	21 650	30 426	36 728	40 667
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,6 %	23,7 %	12,6 %	13,9 %	21,1 %	24,1 %	23 %	22 %
ROA (RN / Total Actif)	21,1 %	15,3 %	9,97 %	10,9 %	16,5 %	17,7 %	17,3 %	16,2 %
Total Actifs ¹	104 545	119 183	135 042	153 798	176 687	223 077	256 150	304 593
Actif net par Action ²	327,0	456,0	419,0	461,0	547,0	637,0	743,0	861,0
Cash Flow Par Action ²	57,60	62,10	62,60	55,80	104,0	143,0	165,0	180,0
Capex ¹	7 890	5 459	5 548	6 408	6 825	8 388	8 058	8 379
Capex / CA	8,05 %	5,96 %	6,36 %	6,22 %	4,73 %	5,1 %	4,39 %	4,12 %
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eicher Motors Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 519 INR

Objectif de cours Moyen

4 110 INR

Ecart / Objectif Moyen

-9,05 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Motos et scouters

	Varia. 1 janv.	Capi.
EICHER MOTORS LIMITED	+9,49 %	14,86 Md
BAJAJ AUTO LIMITED	+29,40 %	29,48 Md
TVS MOTOR COMPANY LIMITED	-2,95 %	11,13 Md
HERO MOTOCORP LTD	+5,73 %	10,42 Md
YAMAHA MOTOR CO., LTD.	+14,61 %	9,03 Md
HARLEY-DAVIDSON, INC.	+7,87 %	5,35 Md
YADEA GROUP HOLDINGS LTD.	+5,98 %	5,15 Md
LONCIN MOTOR CO., LTD.	+25,19 %	1,83 Md
SANYANG MOTOR CO., LTD.	+14,15 %	1,98 Md
PIERER MOBILITY AG	-22,13 %	1,42 Md

Motos et scouters