Elanco Animal Health : rachète la division santé animale de Bayer pour 7,6 milliards de dollars
Le 20 août 2019 à 12:22
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(Reuters) - Le laboratoire américain Elanco Animal Health a annoncé mardi son intention de racheter la division santé animale de l'allemand Bayer dans le cadre d'une transaction en titres et en numéraire représentant 7,6 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros).
Evoquée par Reuters début juillet, la transaction donnera naissance au numéro deux mondial du secteur et devrait, selon Elanco, être finalisée d'ici la mi-2020.
Elanco est l'ancienne division santé animale d'Eli Lilly, dont le groupe s'est scindé il y a moins d'un an via une introduction en Bourse, imitant en cela, quelques années plus tard, son concurrent Pfizer qui s'était alors séparé de Zoetis.
Bayer, dont l'action ne réagissait guère à l'annonce de la transaction (+0,15%), recevra 5,3 milliards de dollars en cash et des titres Elanco représentant 2,3 milliards de dollars.
Bayer est sous pression depuis l'acquisition pour 63 milliards de dollars (56 milliards d'euros) de Monsanto, le fabricant du Roundup, un herbicide accusé de provoquer des cancers et à l'origine de multiples plaintes en justice, qui pèsent sur son cours de Bourse.
Outre Zoetis et Elanco, Boehringer Ingelheim, qui a racheté des actifs dans la santé animale de Sanofi, et le laboratoire Merck & Co sont les autres grands acteurs de la santé animale.
Le président du directoire de Bayer, Werner Baumann, avait annoncé en novembre son intention de céder plusieurs actifs, y compris sa division santé animale.
(Aakash Jagadeesh Babu et Saumya Sibi Joseph à Bangalore, Ludwig Burger à Francfort, Benoit Van Overstraeten pour le service français)
Elanco Animal Health Incorporated est une société spécialisée dans la santé animale. La société se concentre sur la fourniture de produits et de services destinés à prévenir et à traiter les maladies chez les animaux de ferme et les animaux de compagnie. Son portefeuille de produits s'adresse aux animaux de ses espèces principales, à savoir les chiens, les chats, les bovins, les volailles, les porcs, les moutons et l'aquaculture. Elle propose des produits dans deux catégories principales : Pet Health et Farm Animal. Son portefeuille Pet Health est axé sur les parasiticides, les vaccins et les produits thérapeutiques. Les produits de son portefeuille Pet Health protègent les animaux de compagnie contre les puces, les tiques et les parasites internes. Son portefeuille de produits pour les animaux d'élevage est principalement axé sur les bovins, les porcs, la volaille et l'aquaculture. Ses produits pour animaux de compagnie comprennent Advantage Family, Atopica, Claro/ Neptra, Credelio Family, Drontal Family, Galliprant, Interceptor Plus, Milbemax, Onsior, Seresto, Trifexis et TruCan. Ses produits pour animaux de ferme comprennent AviPro, Baycox, Catosal, Comforta, Denagard, Experior, Hemicell, Maxiban, Monteban, Pulmotil, Rumensin et d'autres.